Implementación Zoho One Essentials
Budget: $15 – $25 USD
Somos una empresa de servicios técnicos con 25 colaboradores y queremos desplegar Zoho One para que se convierta en el eje de nuestras operaciones. El objetivo prioritario es optimizar la administración financiera y, al mismo tiempo, dejar configurados los procesos básicos de ventas y RR. HH.
Alcance esperado
• Zoho Books: parametrizar catálogos de productos y servicios, cotizaciones, impuestos locales, conciliación bancaria y reportes financieros que faciliten la toma de decisiones.
• Zoho Bigin: crear el pipeline de ventas y, sobre todo, automatizar tareas repetitivas (avisos internos, cambios de etapa, alertas). También necesito la plantilla de cotizaciones alineada a nuestra identidad visual.
• Zoho People: habilitar perfiles de usuario, políticas simples de asistencia, calculo de horas de trabajo y flujo de aprobaciones inicial para solicitudes comunes.
• Plantillas de comunicación: diseñar la plantilla de correo para Seguimiento de oportunidades y adaptar los correos de cotización y confirmación que surjan dentro de Books/Bigin.
• Integración y permisos: enlazar los tres módulos entre sí, definir roles, perfiles y reglas de acceso acorde a nuestros 25 usuarios.
• Entregables finales: configuración funcional en la cuenta, guía paso a paso (PDF o vídeo corto) y una breve sesión de hand-off para aclarar dudas.
Cuento con acceso a la cuenta Zoho One, Zoho Bigin esta configurado de forma basica y toda la información necesaria de la empresa lista para importar.
Alcance esperado
• Zoho Books: parametrizar catálogos de productos y servicios, cotizaciones, impuestos locales, conciliación bancaria y reportes financieros que faciliten la toma de decisiones.
• Zoho Bigin: crear el pipeline de ventas y, sobre todo, automatizar tareas repetitivas (avisos internos, cambios de etapa, alertas). También necesito la plantilla de cotizaciones alineada a nuestra identidad visual.
• Zoho People: habilitar perfiles de usuario, políticas simples de asistencia, calculo de horas de trabajo y flujo de aprobaciones inicial para solicitudes comunes.
• Plantillas de comunicación: diseñar la plantilla de correo para Seguimiento de oportunidades y adaptar los correos de cotización y confirmación que surjan dentro de Books/Bigin.
• Integración y permisos: enlazar los tres módulos entre sí, definir roles, perfiles y reglas de acceso acorde a nuestros 25 usuarios.
• Entregables finales: configuración funcional en la cuenta, guía paso a paso (PDF o vídeo corto) y una breve sesión de hand-off para aclarar dudas.
Cuento con acceso a la cuenta Zoho One, Zoho Bigin esta configurado de forma basica y toda la información necesaria de la empresa lista para importar.