Implementación CRM Zoho a Medida

Quiero dejar Zoho totalmente adaptado a nuestro proceso comercial. Partimos de cero y mi prioridad es aprovechar Zoho como núcleo del flujo, conectándolo con Zoho CRM y Zoho Mail para lograr lo siguiente:

• Ficha completa de cada cliente con historial y pedidos, incluidos los archivos adjuntos que llegan con cada orden.
• Sincronización bidireccional con Outlook; cada correo debe quedar vinculado automáticamente al pedido correspondiente.
• Automatizaciones que creen tareas y alertas en tres frentes clave: gestión de leads, seguimiento de pedidos y recordatorios internos.

Busco a alguien que ya haya realizado implementaciones en el ecosistema Zoho y pueda mostrar ejemplos. Valoraré especialmente la documentación clara de los flujos y que puedas comunicarte en español.

Entrega esperada: plataforma configurada, flujos probados y guía rápida de uso para mi equipo.