Automatización Zoho CRM y WhatsApp
Budget: €30 – €250 EUR
Busco a alguien que deje listo mi Zoho CRM para que la información entre sola y bien estructurada.
Objetivo principal
Necesito optimizar la entrada de datos: cada vez que llegue un lead por correo electrónico, quiero que el sistema cree automáticamente un nuevo contacto con los campos correspondientes ya rellenados.
Automatizaciones clave
• Creación de nuevos contactos: a partir de correos entrantes, formularios web u otras fuentes que ya tengo configuradas.
• Validaciones básicas para evitar duplicados y mantener limpio el pipeline.
• Tareas de seguimiento inicial programadas al momento de la creación del contacto.
Integración con WhatsApp
Cuando se registre un contacto nuevo, el CRM debe enviarle un mensaje automático por WhatsApp para darle la bienvenida y confirmar sus datos. Cuento con número empresarial y acceso a la API/partner requerido; solo necesito la configuración y los disparadores correctos.
Puntos que valoro
– Uso de herramientas nativas de Zoho (Deluge, Flow) o, si lo prefieres, integradores externos siempre que queden documentados.
– Configuración lista para probar: workflow activo, plantilla de mensaje, campo de opt-in, y listado de cada paso.
– Documentación breve en español para que mi equipo pueda ajustar textos o condiciones a futuro.
Si has implementado algo similar y puedes mostrar un ejemplo, mejor. Estoy disponible para resolver dudas y proporcionar accesos de prueba de inmediato.
Objetivo principal
Necesito optimizar la entrada de datos: cada vez que llegue un lead por correo electrónico, quiero que el sistema cree automáticamente un nuevo contacto con los campos correspondientes ya rellenados.
Automatizaciones clave
• Creación de nuevos contactos: a partir de correos entrantes, formularios web u otras fuentes que ya tengo configuradas.
• Validaciones básicas para evitar duplicados y mantener limpio el pipeline.
• Tareas de seguimiento inicial programadas al momento de la creación del contacto.
Integración con WhatsApp
Cuando se registre un contacto nuevo, el CRM debe enviarle un mensaje automático por WhatsApp para darle la bienvenida y confirmar sus datos. Cuento con número empresarial y acceso a la API/partner requerido; solo necesito la configuración y los disparadores correctos.
Puntos que valoro
– Uso de herramientas nativas de Zoho (Deluge, Flow) o, si lo prefieres, integradores externos siempre que queden documentados.
– Configuración lista para probar: workflow activo, plantilla de mensaje, campo de opt-in, y listado de cada paso.
– Documentación breve en español para que mi equipo pueda ajustar textos o condiciones a futuro.
Si has implementado algo similar y puedes mostrar un ejemplo, mejor. Estoy disponible para resolver dudas y proporcionar accesos de prueba de inmediato.