Automatización de Procesos con Zoho One
Budget: $2 – $8 USD
Busco un profesional con experiencia comprobable en el ecosistema Zoho One, capaz de desarrollar una utilidad personalizada para automatizar el proceso de firma de contratos, cobro de suscripciones y actualización de clientes.
El proyecto consiste en crear un flujo interno que conecte de forma nativa los módulos y APIs de Zoho Sign, Zoho CRM, Zoho Flow, Stripe y WhatsApp Business API, con el objetivo de reducir tiempos operativos y eliminar dependencias de herramientas externas.
Objetivos del proyecto
• Configurar un flujo automatizado que:
• Envíe automáticamente un enlace por WhatsApp al cliente.
• Permita completar datos y firmar el contrato mediante Zoho Sign.
• Genere una suscripción en Stripe con cobro automático de la primera cuota.
• Una vez confirmado el pago, envíe el contrato firmado y documentación adicional por correo y WhatsApp.
• Actualice la ficha del cliente en Zoho CRM con toda la información sincronizada (archivos, pagos y estados).
Alcance esperado
• Configuración e integración de módulos en Zoho CRM.
• Creación del flujo en Zoho Flow o mediante Zoho Functions.
• Integración con Stripe mediante webhooks (creación de cliente, pago exitoso o fallido, actualización de estado).
• Integración con Zoho Sign para el envío automático de contratos.
• Envío de notificaciones por WhatsApp y correo electrónico.
• Pruebas funcionales y documentación técnica básica del sistema.
• Una ronda de ajustes y soporte posterior a la entrega.
El proyecto consiste en crear un flujo interno que conecte de forma nativa los módulos y APIs de Zoho Sign, Zoho CRM, Zoho Flow, Stripe y WhatsApp Business API, con el objetivo de reducir tiempos operativos y eliminar dependencias de herramientas externas.
Objetivos del proyecto
• Configurar un flujo automatizado que:
• Envíe automáticamente un enlace por WhatsApp al cliente.
• Permita completar datos y firmar el contrato mediante Zoho Sign.
• Genere una suscripción en Stripe con cobro automático de la primera cuota.
• Una vez confirmado el pago, envíe el contrato firmado y documentación adicional por correo y WhatsApp.
• Actualice la ficha del cliente en Zoho CRM con toda la información sincronizada (archivos, pagos y estados).
Alcance esperado
• Configuración e integración de módulos en Zoho CRM.
• Creación del flujo en Zoho Flow o mediante Zoho Functions.
• Integración con Stripe mediante webhooks (creación de cliente, pago exitoso o fallido, actualización de estado).
• Integración con Zoho Sign para el envío automático de contratos.
• Envío de notificaciones por WhatsApp y correo electrónico.
• Pruebas funcionales y documentación técnica básica del sistema.
• Una ronda de ajustes y soporte posterior a la entrega.