Implementación y Configuración de CRM con Integración de Canales Digitales -- 2
Budget: $250 – $750 USD
Se requiere la implementación y configuración de un sistema CRM que cumpla estrictamente con las siguientes especificaciones técnicas:
1. Usuarios y accesos
Soporte mínimo de 5 usuarios activos con perfiles diferenciados.
Acceso simultáneo sin limitaciones de concurrencia.
Gestión de permisos y roles para controlar funciones por usuario.
2. Gestión de contactos y casos
Registro centralizado de contactos, clientes y ciudadanos.
Almacenamiento de datos de identificación, correo, teléfonos, historial de interacciones y observaciones.
Asociación de actividades (llamadas, correos, reuniones, tickets, mensajes) a cada registro.
Seguimiento de casos, oportunidades y gestiones por usuario.
3. Integración con el portal web
Formularios web para registro de contactos y solicitudes.
Captura automática de datos en el CRM (creación o actualización de registros).
Confirmación automática al usuario externo mediante correo o mensaje.
4. Bandeja unificada de mensajería digital
Integración de WhatsApp Business e Instagram Direct en una bandeja centralizada.
Asociación de mensajes a contactos existentes o creación de nuevos registros.
Gestión de conversaciones desde la interfaz del CRM.
Historial de interacciones integrado en cada registro de contacto.
5. Reportes y control
Reportes sobre:
Número de contactos registrados.
Casos abiertos/cerrados.
Mensajes atendidos por canal y usuario.
Exportación en CSV, XLSX y PDF.
Panel de control (dashboard) configurable por usuario.
6. Administración y seguridad
Autenticación con usuario y contraseña individual.
Registro de auditoría de accesos y acciones.
Respaldos automáticos de la base de datos.
7. Soporte y capacitación
Capacitación básica a los 5 usuarios sobre uso del CRM, bandeja de mensajería y reportes.
Manual de usuario en formato digital.
Soporte inicial durante la puesta en marcha.
Condiciones adicionales
El sistema CRM puede ser open source o de pago, siempre que cumpla con los requisitos descritos.
El oferente debe garantizar la disponibilidad de 12 meses de licenciamiento para los 5 usuarios.
1. Usuarios y accesos
Soporte mínimo de 5 usuarios activos con perfiles diferenciados.
Acceso simultáneo sin limitaciones de concurrencia.
Gestión de permisos y roles para controlar funciones por usuario.
2. Gestión de contactos y casos
Registro centralizado de contactos, clientes y ciudadanos.
Almacenamiento de datos de identificación, correo, teléfonos, historial de interacciones y observaciones.
Asociación de actividades (llamadas, correos, reuniones, tickets, mensajes) a cada registro.
Seguimiento de casos, oportunidades y gestiones por usuario.
3. Integración con el portal web
Formularios web para registro de contactos y solicitudes.
Captura automática de datos en el CRM (creación o actualización de registros).
Confirmación automática al usuario externo mediante correo o mensaje.
4. Bandeja unificada de mensajería digital
Integración de WhatsApp Business e Instagram Direct en una bandeja centralizada.
Asociación de mensajes a contactos existentes o creación de nuevos registros.
Gestión de conversaciones desde la interfaz del CRM.
Historial de interacciones integrado en cada registro de contacto.
5. Reportes y control
Reportes sobre:
Número de contactos registrados.
Casos abiertos/cerrados.
Mensajes atendidos por canal y usuario.
Exportación en CSV, XLSX y PDF.
Panel de control (dashboard) configurable por usuario.
6. Administración y seguridad
Autenticación con usuario y contraseña individual.
Registro de auditoría de accesos y acciones.
Respaldos automáticos de la base de datos.
7. Soporte y capacitación
Capacitación básica a los 5 usuarios sobre uso del CRM, bandeja de mensajería y reportes.
Manual de usuario en formato digital.
Soporte inicial durante la puesta en marcha.
Condiciones adicionales
El sistema CRM puede ser open source o de pago, siempre que cumpla con los requisitos descritos.
El oferente debe garantizar la disponibilidad de 12 meses de licenciamiento para los 5 usuarios.