CRM Monday suivi investisseurs
Budget: €750 – €1,500 EUR
Je souhaite mettre en place, sur Monday.com, un système complet combinant CRM et gestion de projet pour Maresquier, notre boutique d’investissement spécialisée dans le secondaire late-stage tech.
Objectif principal
Le cœur du dispositif est le suivi des investisseurs ; je dois pouvoir visualiser en un coup d’œil leur parcours et l’état de chaque relation.
Données indispensables à suivre
• Historique des investissements
• Données de contact
• Rendement des investissements
• État de la prospection
• Suivi du contact
Attentes concrètes
1. Configuration d’un tableau CRM adapté à ces cinq champs, avec vues filtrées par statut, montants et dates clés.
2. Mise en place d’automatisations Monday (rappels, changements de statut, notifications internes).
3. Création d’un espace “Project Manager” dans le même compte : tâches, deadlines et responsables pour chaque allocation, plus un workflow pré-configuré pour les nouveaux deals.
4. Tableaux de bord : graphiques consolidant le rendement des investissements et les projections de clôture.
5. Documentation succincte et session de prise en main (vidéo ou live) afin que l’équipe puisse faire évoluer l’outil en autonomie.
Indispensable : bonne connaissance de Monday.com et compréhension des processus financiers/club deals. Une expérience antérieure dans le secteur investissement ou fintech sera fortement appréciée.
Objectif principal
Le cœur du dispositif est le suivi des investisseurs ; je dois pouvoir visualiser en un coup d’œil leur parcours et l’état de chaque relation.
Données indispensables à suivre
• Historique des investissements
• Données de contact
• Rendement des investissements
• État de la prospection
• Suivi du contact
Attentes concrètes
1. Configuration d’un tableau CRM adapté à ces cinq champs, avec vues filtrées par statut, montants et dates clés.
2. Mise en place d’automatisations Monday (rappels, changements de statut, notifications internes).
3. Création d’un espace “Project Manager” dans le même compte : tâches, deadlines et responsables pour chaque allocation, plus un workflow pré-configuré pour les nouveaux deals.
4. Tableaux de bord : graphiques consolidant le rendement des investissements et les projections de clôture.
5. Documentation succincte et session de prise en main (vidéo ou live) afin que l’équipe puisse faire évoluer l’outil en autonomie.
Indispensable : bonne connaissance de Monday.com et compréhension des processus financiers/club deals. Une expérience antérieure dans le secteur investissement ou fintech sera fortement appréciée.