CRM w Microsoft 365 (Power Apps/Automate/SharePoint) –
Budget: $250 – $750 USD
Szukam freelancera do stworzenia dedykowanego CRM w Microsoft 365 w małej firmie usługowej.
Zakres zlecenia (Twoje zadanie):
Zbudowanie aplikacji Power Apps (Canvas) i list/Dataverse/SharePoint
Konfiguracja Power Automate wg workflow (w tym walidacja zgód i przypomnienia).
Integracje z Outlook/Teams/SharePoint zgodnie ze specyfikacją.
Publikacja MVP + wsparcie UAT i poprawki drobne.
CRM ma być zaprojektowany tak, aby współpracował z Microsoft Copilot w Outlook, Teams i całym Microsoft 365.
Oczekuję, że dane (klienci, telefony, wizyty, zadania, oferty, zgody) będą przechowywane w sposób umożliwiający ich odczyt i przetwarzanie przez Copilota, w tym generowanie podsumowań, ofert, follow‑upów i odpowiedzi.
Oczekiwania dot. wyceny i harmonogramu:
Wycena fixed‑price za MVP lub stawka godzinowa z capem (preferuję fixed).
Harmonogram z kamieniami milowymi i płatnościami po akceptacji (build → UAT → poprawki → produkcja).
NDA przed przekazaniem pełnej dokumentacji.
Proszę o opcje:
- 1 - z projektem i analizą potrzeb po mojej stronie (wyłączenie implementacja po Twojej)
- 2- kompleksowo
Zakres prac obejmuje:
1. Power Apps – aplikacja CRM
baza klientów i osób kontaktowych,
timeline: telefony, e‑maile, wizyty, zadania, oferty, dokumenty,
możliwość rejestrowania rozmów telefonicznych (manualnie lub przez VoIP API),
przypisywanie kontaktów do pracowników + follow‑up i SLA,
planowanie wizyt u klientów (kalendarz, checklisty, raporty),
obsługa czynności (wizyty, zalecenia, dokumentacja).
2. Moduł ofert
tworzenie ofert z szablonów Word (SharePoint),
podgląd PDF, wersjonowanie, archiwizacja,
powiązanie ofert z kontaktami i wizytami,
statusy pipeline sprzedażowego.
3. Power Automate
follow‑up po rozmowach i ofertach,
wysyłka powiadomień Outlook/Teams,
kontrola zgód marketingowych (czy można wysłać ofertę).
4. SharePoint / Dataverse
struktura dokumentów klientów,
repozytorium ofert i protokołów,
wersjonowanie dokumentów.
5. Power BI (opcjonalnie)
dashboard aktywności,
konwersje ofert,
skuteczność działów/usług
Wymagania:
praktyczne doświadczenie w Power Apps (Canvas), Power Automate, SharePoint i Outlook Integration,
mile widziane doświadczenie w CRM‑ach lub systemach typu Field Service,
znajomość logiki zgód RODO mile widziana.
Forma współpracy: zdalnie, B2B, projekt + późniejsze wsparcie.
Zakres zlecenia (Twoje zadanie):
Zbudowanie aplikacji Power Apps (Canvas) i list/Dataverse/SharePoint
Konfiguracja Power Automate wg workflow (w tym walidacja zgód i przypomnienia).
Integracje z Outlook/Teams/SharePoint zgodnie ze specyfikacją.
Publikacja MVP + wsparcie UAT i poprawki drobne.
CRM ma być zaprojektowany tak, aby współpracował z Microsoft Copilot w Outlook, Teams i całym Microsoft 365.
Oczekuję, że dane (klienci, telefony, wizyty, zadania, oferty, zgody) będą przechowywane w sposób umożliwiający ich odczyt i przetwarzanie przez Copilota, w tym generowanie podsumowań, ofert, follow‑upów i odpowiedzi.
Oczekiwania dot. wyceny i harmonogramu:
Wycena fixed‑price za MVP lub stawka godzinowa z capem (preferuję fixed).
Harmonogram z kamieniami milowymi i płatnościami po akceptacji (build → UAT → poprawki → produkcja).
NDA przed przekazaniem pełnej dokumentacji.
Proszę o opcje:
- 1 - z projektem i analizą potrzeb po mojej stronie (wyłączenie implementacja po Twojej)
- 2- kompleksowo
Zakres prac obejmuje:
1. Power Apps – aplikacja CRM
baza klientów i osób kontaktowych,
timeline: telefony, e‑maile, wizyty, zadania, oferty, dokumenty,
możliwość rejestrowania rozmów telefonicznych (manualnie lub przez VoIP API),
przypisywanie kontaktów do pracowników + follow‑up i SLA,
planowanie wizyt u klientów (kalendarz, checklisty, raporty),
obsługa czynności (wizyty, zalecenia, dokumentacja).
2. Moduł ofert
tworzenie ofert z szablonów Word (SharePoint),
podgląd PDF, wersjonowanie, archiwizacja,
powiązanie ofert z kontaktami i wizytami,
statusy pipeline sprzedażowego.
3. Power Automate
follow‑up po rozmowach i ofertach,
wysyłka powiadomień Outlook/Teams,
kontrola zgód marketingowych (czy można wysłać ofertę).
4. SharePoint / Dataverse
struktura dokumentów klientów,
repozytorium ofert i protokołów,
wersjonowanie dokumentów.
5. Power BI (opcjonalnie)
dashboard aktywności,
konwersje ofert,
skuteczność działów/usług
Wymagania:
praktyczne doświadczenie w Power Apps (Canvas), Power Automate, SharePoint i Outlook Integration,
mile widziane doświadczenie w CRM‑ach lub systemach typu Field Service,
znajomość logiki zgód RODO mile widziana.
Forma współpracy: zdalnie, B2B, projekt + późniejsze wsparcie.