Automatización Clientes Estudio Contable -- 2

Quiero digitalizar y simplificar la gestión de clientes de mi estudio contable. La prioridad es contar con un sistema que cubra:

• Registro de nuevos clientes con sus datos fiscales y documentación adjunta.
• Seguimiento de pagos mediante alertas de vencimientos e historial de facturación.
• Comunicaciones automáticas por e-mail o WhatsApp para recordatorios y avisos impositivos.

Toda la información debe residir en una base de datos en la nube (Firebase, Supabase, Airtable o la que recomiendes), accesible para mi equipo desde cualquier dispositivo.

Características indispensables:
– Panel web de administración con filtros por estado y buscador.
– Trazabilidad: registro de actividades para auditoría interna.
– Exportación a Excel/CSV.
– Código claro, comentado y entregado en repositorio.

Entrego acceso a mis cuentas y branding; necesito a cambio un prototipo funcional conectado a la base, un manual breve y una sesión de capacitación en línea.

Si ya has creado automatizaciones o CRMs ligeros para despachos contables, indícame qué stack propones y el plazo estimado.