CRM Assicurativo con OCR PDF -- 2

Sono un intermediario di assicurazioni e ho bisogno di una soluzione CRM che automatizzi la gestione delle polizze in PDF di qualsiasi compagnia. Il sistema dovrà:

• Leggere in automatico ogni PDF, estrarre Dati personali del cliente, Dettagli della polizza e la Prossima scadenza, quindi salvare tutto in un database strutturato.
• Inviare ogni mese avvisi di scadenza tramite WhatsApp, Email o SMS, con calendario flessibile e template personalizzabili.
• Archiviare e gestire in modo ordinato i PDF di ogni cliente (carta d’identità, codice fiscale, libretto, documenti vari) associandoli alla relativa anagrafica.

Mi aspetto un’interfaccia web intuitiva, ricerca avanzata per cliente/polizza, log delle notifiche inviate e possibilità di esportare report. Sono ben accette proposte tecnologiche (ad esempio OCR, AI, RPA) che garantiscano precisione di lettura e scalabilità.

Consegna attesa: soluzione funzionante pronta all’uso, con documentazione tecnica e breve sessione di formazione online.