OpenAI + Pipedrive Automation
Budget: €750 – €1,500 EUR
Preciso integrar OpenAI e Pipedrive para transformar tarefas manuais do meu funil em fluxos totalmente automáticos. O alvo principal é automatizar processos de vendas: qualificação de leads, follow-up de clientes, atualização do status dos negócios e a preparação inicial de propostas, tudo armazenado e organizado dentro do Pipedrive.
Cenário atual
– As informações dos leads chegam de diferentes fontes (formulários, campanhas, telefone, chat, etc).
– A equipa humana envia e-mails de acompanhamento e propostas.
Meta da integração
1. Sempre que um lead entrar, chamar o modelo do OpenAI para avaliar perfil, interesse e urgência.
2. A resposta da IA decide a pontuação e a fase no Pipedrive, criando ou atualizando o negócio automaticamente.
3. Follow-ups por e-mail ou WhatsApp saem em sequência, também gerados pelo OpenAI, respeitando regras de tempo e linguagem definidas.
4. OpenAI prepara proposta em PDF/Google Docs montado a partir de templates existentes e anexado no negócio correspondente.
5. Todo o histórico precisa ficar registrado no Pipedrive para que a equipe possa assumir a conversa sem ruído.
Entrego: acesso ao meu Pipedrive, conta n8n on-premise, chave da OpenAI e exemplos de mensagens/propostas já aprovadas. Preciso receber:
• Prompt engineering já testado para as quatro etapas citadas
• Campos, etiquetas e pipelines criados/configurados no Pipedrive
• Instruções de deploy e manutenção em texto ou vídeo curto
Aceitação: o fluxo deve rodar em sandbox diante de mim, processando ao menos três leads fictícios e demonstrando a atualização automática dos negócios, a criação do follow-up e a geração de uma proposta sem intervenção manual.
Cenário atual
– As informações dos leads chegam de diferentes fontes (formulários, campanhas, telefone, chat, etc).
– A equipa humana envia e-mails de acompanhamento e propostas.
Meta da integração
1. Sempre que um lead entrar, chamar o modelo do OpenAI para avaliar perfil, interesse e urgência.
2. A resposta da IA decide a pontuação e a fase no Pipedrive, criando ou atualizando o negócio automaticamente.
3. Follow-ups por e-mail ou WhatsApp saem em sequência, também gerados pelo OpenAI, respeitando regras de tempo e linguagem definidas.
4. OpenAI prepara proposta em PDF/Google Docs montado a partir de templates existentes e anexado no negócio correspondente.
5. Todo o histórico precisa ficar registrado no Pipedrive para que a equipe possa assumir a conversa sem ruído.
Entrego: acesso ao meu Pipedrive, conta n8n on-premise, chave da OpenAI e exemplos de mensagens/propostas já aprovadas. Preciso receber:
• Prompt engineering já testado para as quatro etapas citadas
• Campos, etiquetas e pipelines criados/configurados no Pipedrive
• Instruções de deploy e manutenção em texto ou vídeo curto
Aceitação: o fluxo deve rodar em sandbox diante de mim, processando ao menos três leads fictícios e demonstrando a atualização automática dos negócios, a criação do follow-up e a geração de uma proposta sem intervenção manual.