Personalización Odoo 14
Budget: €12 – €18 EUR
Descripción:
Necesitamos un programador con experiencia en Odoo, vamos a usar Odoo 14 y necesitamos la personalización de éste.
Aunque tenemos claro lo que necesitamos, el trabajo se irá haciendo a medida que vayamos necesitando para ir acomodando bien el proyecto.
1º Fase,
Introducción al programa de los Comerciales y TMK.
Los comerciales: son la parte PREVENTA, y por ello, solo podrán ver el trabajo que hayan hecho el mismo usuario, ni contactos ni nada de otros.
Sólo van a trabajar con Leads y oportunidades, los contactos y clientes no les afectan.
• Prospectan,
• visitan,
• crean y cierran presupuestos.
• Google calendar para que tengan avisos de las visitas en el movil
Tmk: Llaman y ponen visitas a los comerciales, por ello, sólo han de tener acceso a los Leads generados por el mismo usuario. A los 10 dias, si el comercial no a vendido dicha visita la propiedad del cliente a de volver al Agente TMK para hacerle seguimiento para cierre
• Tendrán que poder agendar en día y hora la reunión a XX comercial.
• ¿Se puede hacer que al acabar el comercial valore dicha reunión?
• IMPORTANTE: Dicha visita a de volver al Agente de TMK, pasados 10 días, para así hacer llamada de seguimiento y cierre
Ficha Lead:
Quitar los campos del % de éxito, correo electrónico CC y el campo nombre que se genere auto, queremos simplificar la ficha al mínimo.
Ya hemos puesto una secuencia para que genere un numero de lead.
Ficha oportunidad:
Quitar los campos del % de éxito, ingreso esperado.
Cierre esperado, si se puede poner en auto a 15 días desde creación OK, sino quitar.
Presupuesto,
Está bien, lo único que teníamos en Odoo 11 y queremos recuperar porque nos iba muy bien es poder hacer kits o combos.
Así cuando ingresen un kit en un presupuesto ya se les rellene con todos los elementos que entran en el kit ( y que los vea el cliente )
SI usas trello, te puedo invitar al tablero donde tenemos todas las ideas que queremos ir implementando al programa
Necesitamos un programador con experiencia en Odoo, vamos a usar Odoo 14 y necesitamos la personalización de éste.
Aunque tenemos claro lo que necesitamos, el trabajo se irá haciendo a medida que vayamos necesitando para ir acomodando bien el proyecto.
1º Fase,
Introducción al programa de los Comerciales y TMK.
Los comerciales: son la parte PREVENTA, y por ello, solo podrán ver el trabajo que hayan hecho el mismo usuario, ni contactos ni nada de otros.
Sólo van a trabajar con Leads y oportunidades, los contactos y clientes no les afectan.
• Prospectan,
• visitan,
• crean y cierran presupuestos.
• Google calendar para que tengan avisos de las visitas en el movil
Tmk: Llaman y ponen visitas a los comerciales, por ello, sólo han de tener acceso a los Leads generados por el mismo usuario. A los 10 dias, si el comercial no a vendido dicha visita la propiedad del cliente a de volver al Agente TMK para hacerle seguimiento para cierre
• Tendrán que poder agendar en día y hora la reunión a XX comercial.
• ¿Se puede hacer que al acabar el comercial valore dicha reunión?
• IMPORTANTE: Dicha visita a de volver al Agente de TMK, pasados 10 días, para así hacer llamada de seguimiento y cierre
Ficha Lead:
Quitar los campos del % de éxito, correo electrónico CC y el campo nombre que se genere auto, queremos simplificar la ficha al mínimo.
Ya hemos puesto una secuencia para que genere un numero de lead.
Ficha oportunidad:
Quitar los campos del % de éxito, ingreso esperado.
Cierre esperado, si se puede poner en auto a 15 días desde creación OK, sino quitar.
Presupuesto,
Está bien, lo único que teníamos en Odoo 11 y queremos recuperar porque nos iba muy bien es poder hacer kits o combos.
Así cuando ingresen un kit en un presupuesto ya se les rellene con todos los elementos que entran en el kit ( y que los vea el cliente )
SI usas trello, te puedo invitar al tablero donde tenemos todas las ideas que queremos ir implementando al programa