CRM B2B Notion Otimizado

Quero transformar o meu espaço no Notion num CRM B2B robusto e, sobretudo, prático para gerenciar leads. Já possuo algumas bases de dados (empresas, pessoas e agenda de follow-ups) e preciso que sejam reorganizadas, interligadas e expandidas para formar um pipeline de vendas claro ― tudo em português.
Objetivo
Ter um sistema simples e robusto para gerir oportunidades por Obra (deal), com propostas associadas, tarefas/follow-ups, e um dashboard de análise (ganhas/perdidas por distrito e por tipo de cliente).
Estrutura atual (já existente no Notion)
Pipeline principal: “OBRAS (Seguimento de Propostas)”
Etapas (Status): Lead → Proposta enviada → Em negociação → Adjudicado → Fechado - ganho / Fechado - perdido
Propostas: “Propostas Comerciais” (com template “TEMPLATE - Proposta Comercial”)
Base de Clientes/Contactos: “CONTACTOS E PARCEIROS” (tem campos como distrito e categorização do cliente)
Requisitos funcionais
1) Pipeline por Obra (B2B)
Manter pipeline por Obra como unidade principal (cada Obra = oportunidade/deal)
Criar/ajustar views por etapa e views úteis (ex.: “Acompanhar hoje”, “Esta semana”, “Atrasadas”, “Por prioridade”)
3) Tarefas e follow-ups por Obra
4) Normalização do “Tipo de cliente” (apenas 1 opção)
5) Dashboard (reporting)
6) Proposta comercial com exportação PDF.
7) Automação Make/Zapier (Notion + Zoho Mail);

Entregáveis:
Estrutura final configurada (BDs, relações, rollups, templates, views e dashboard)
Sessão curta de handover/onboarding