Automatización de Procesos con n8n y Dynamics 365

Buscamos un especialista en automatización con n8n, integraciones con Dynamics 365 y montaje de flujos documentales para digitalizar todo el proceso extrajudicial de un despacho. El objetivo: eliminar tareas repetitivas, cobrar antes de trabajar, y automatizar el 80-90 % del ciclo del caso, desde la captación hasta el envío de la reclamación al banco.

Qué necesitamos construir

Un flujo completo, centralizado en n8n, conectado con Dynamics 365, pasarelas de pago y servicios externos:

1. Captación y registro

Unificar entradas (web, email).

Crear automáticamente cliente + expediente en Dynamics 365.

Estado inicial: “Pendiente pago inicial”.

2. Pago inicial

Procesar pago (Stripe / Redsys / TPV).

Bloquear subida de documentos hasta pagar.

Crear carpeta del caso en OneDrive/SharePoint o Google Drive.

Enviar instrucciones automáticas y recordatorios.

3. Documentación + OCR

Cliente sube PDFs/fotos.

Clasificación automática.

OCR y extracción de campos clave (nivel B).

Detección de documentación incompleta y recordatorios.

4. Estudio de viabilidad

Generar borrador con IA + plantilla Word.

Guardar en carpeta del caso.

Notificación al abogado para revisión.

Envío automático al cliente.

5. Decisión del cliente + pago final

Envío de estudio con dos opciones: seguir / no seguir.

Procesar pago final.

Actualizar estados en CRM.

6. Firma electrónica

Generar autorización.

Enviar a firma vía API (proveedor económico).

Registrar estado de firma y emitir factura.

7. Reclamación al banco

Generar carta estándar con datos del caso.

Enviar por email certificado (API).

Registrar evidencia (ID, fecha, resultado) en Dynamics 365.

8. Trazabilidad completa

Estados, documentos, pagos, firma y reclamaciones actualizan automáticamente el CRM.

El abogado ve todo el ciclo sin intervención manual.

9. Portal básico del cliente

Acceso a documentación y estado.

Opción mínima viable basada en Drive/OneDrive.

10. Dashboard (opcional)

Métricas básicas usando Google Sheets + Data Studio.

Tecnologías clave

n8n como orquestador.

Dynamics 365 (el cliente facilita acceso API).

Office 365 (Word) para plantillas.

Drive/OneDrive para almacenamiento.

OCR nivel B (ampliable).

Firma electrónica vía API.

Stripe / Redsys / TPV para pagos.

Qué buscamos

Un perfil que pueda:

Diseñar y montar flujos complejos en n8n.

Integrar Dynamics 365 (crear/actualizar entidades, estados, historiales).

Conectar APIs externas (pagos, firma, email certificado).

Automatizar OCR y generación de documentos.

Construir un sistema estable, trazable y fácil de mantener.

Alcance realista

La arquitectura ya está definida. Necesitamos a alguien capaz de hacerla realidad con solidez técnica, criterio y capacidad para anticipar riesgos.