Desarrollo de un CRM Personalizado

Proyecto: Desarrollo de CRM Comercial (Libranza/Consumo)

Objetivo del proyecto:
Desarrollar un CRM web completo, similar al CRM, enfocado en el proceso de colocación de créditos por libranza, libre inversión, vehículo y otros productos.

El CRM deberá permitir:

1. Gestión comercial completa

Crear viabilidades (filtros) con datos del cliente

Actualización del estado del caso

Historial del proceso

Subestados (Ej: No viable, Viable, Radicación, Referenciación, Aprobado, Desembolsado)

2. Módulos principales

Gestión Filtros (Viabilidades)

Gestión Radicados

Gestión Aprobados

Gestión Desembolsos

Perfil del cliente

Detalle del caso

Carga de documentos

Control por roles (FreeLancer, Asesor Comercial, Coordinador Comercial, Director)

3. Funcionalidades específicas

URL con ID codificado (tipo id_registro=mHd82lA=, no ?id=15)

Historial dinámico del proceso

Notas internas por cada estado

Carga y consulta de soportes

Filtros avanzados por empresa, asesor, zona, fecha, estado

Notificaciones básicas (alertas en pantalla)

UI amigable (colores, tarjetas, subtítulos, badges de status)

4. Panel administrativo

Administración de usuarios

Control de roles y permisos

Auditoría de cambios (quién modificó qué)

5. Especificaciones técnicas

Backend: PHP 7+ o 8+

BD: MySQL o MariaDB

Frontend: Bootstrap 5

Servidor: VPS con Apache or Nginx

Programación modular para facilitar mantenimiento

6. Entregables

Código fuente estructurado y documentado

Base de datos con todas las tablas

Instalación en servidor VPS

Guía de despliegue

Acceso a panel administrativo

30 días de soporte (mínimo)