configuración de módulo en zoho

Proyecto: Diseño y configuración de CRM en Zoho para gestión de clientes y operaciones

Presupuesto: USD $70
Plazo de entrega: 3 días
Tipo de proyecto: Único (configuración inicial completa)

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Descripción del proyecto

Buscamos un profesional con experiencia en Zoho CRM para diseñar y configurar un sistema personalizado que permita la gestión integral de usuarios, ventas y operaciones internas.

El CRM deberá cumplir con las siguientes funciones principales:
1. Control de expedientes o perfiles de usuarios/clientes
2. Gestión de campañas de publicidad
• Integración con Meta Ads (Facebook/Instagram)
• Seguimiento de leads provenientes de campañas
3. Captura de leads
• Integración con formularios de Meta
• Conversión a clientes potenciales y seguimiento
4. Interacción con WhatsApp Business
• Enlace con contactos del CRM
• Historial de conversaciones si es posible
5. Agendamiento de citas con clientes o leads
6. Registro de ventas y seguimiento de oportunidades
7. Gestión financiera básica del negocio
• Ingresos, gastos, flujo de caja simple
8. Creación de roles y permisos de usuarios
• Por ejemplo: administrador, comercial, soporte

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Entregables esperados
1. Configuración completa del CRM en Zoho con los módulos mencionados
2. Integración funcional con Meta para leads (API o Zapier si aplica)
3. Integración con WhatsApp Business (por Twilio, 360dialog o solución viable)
4. Configuración de campos, flujos y automatizaciones básicas
5. Pruebas de funcionamiento
6. Documentación breve de uso o video de explicación
7. Roles de usuario definidos y probados

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Requisitos del freelancer
• Experiencia demostrable con Zoho CRM
• Conocimiento en integraciones con Meta Ads y WhatsApp Business
• Capacidad para entregar en el plazo acordado (3 días)
• Buena comunicación y seguimiento
• Proactividad para proponer soluciones viables dentro del presupuesto