Sviluppo CRM Personalizzato per Servizi Legali
Budget: €750 – €1,500 EUR
PANORAMICA DEL PROGETTO
Questo progetto mira a sviluppare una piattaforma web integrata con CRM utilizzando WordPress come frontend
e integrandola con un CRM backend esterno. La piattaforma semplificherà la gestione dei lead,
le interazioni con i clienti, il monitoraggio delle vendite e i flussi di lavoro amministrativi. Sarà disponibile un'area riservata ai clienti
in cui i clienti paganti potranno accedere a contenuti premium, prenotare consulenze e gestire
i documenti. Il sistema integrerà anche i principali gateway di pagamento (PayPal, Stripe, bonifici bancari) per gestire le transazioni in modo sicuro.
OBIETTIVI
• Implementare WordPress come frontend per una gestione più semplice e scalabile.
• Integrare con un CRM esterno per le funzionalità backend (HubSpot, Zoho o CRM personalizzato basato su API).
• Creare una dashboard utente dinamica e interattiva con plugin WordPress e sviluppo personalizzato.
• Abilitare il controllo degli accessi basato sui ruoli per gestire diversi livelli utente.
• Fornire un sistema di pagamento fluido e sicuro per le transazioni e l'accesso basato su abbonamento.
• Offrire una videoteca, la condivisione di documenti e un sistema di prenotazione degli appuntamenti nell'area clienti.
UTENTI, RUOLI E AUTORIZZAZIONI DI SISTEMA
La soluzione sottostante include tutte le funzionalità principali (ma non solo):
Amministratore
• Gestisce il backend di WordPress, gli utenti, le vendite e i contenuti.
• Accesso completo a tutti i moduli e alle impostazioni di integrazione CRM.
• Controlla pagamenti, trasferimenti e fatture.
Addetto alle vendite/Tutor
• Gestisce il monitoraggio dei lead, segue i potenziali clienti e chiude le vendite.
• Controlla e fornisce assistenza con il manuale e la documentazione entro i tempi specificati.
• Contatta i clienti per feedback, testimonianze e opportunità di upselling.
Consulente legale
• Visualizza la documentazione del cliente e fornisce consulenza legale.
• Garantisce la conferma del pagamento prima di procedere con i servizi.
• Identifica opportunità di upselling o cross-selling.
• Garantisce la soddisfazione del servizio e richiede testimonianze.
Cliente
• Studia le fasi del servizio, compila i moduli richiesti (Vademecum) e invia la documentazione.
• Attende la conferma, pianifica e partecipa alle consultazioni.
• Acquista servizi legali e interagisce con i consulenti.
Lead
• Entra nel sistema tramite pubblicità, referral o richieste dirette.
• Esegue il contatto iniziale, i follow-up e il processo di acquisto.
• Riceve consulenza o preventivo prima di diventare un cliente.
CARATTERISTICHE DELLE APPLICAZIONI WEB BASATE SU WORDPRESS
Sumato Solutions propone le seguenti funzionalità delle applicazioni web basate su WordPress:
CRM e gestione dei lead (tramite plugin/integrazione CRM)
• Acquisizione e categorizzazione dei lead: cattura i lead tramite landing page e
form di WordPress (Gravity Forms, WPForms o Fluent Forms).
• Monitoraggio dei lead: sincronizzazione con un CRM esterno (HubSpot, Zoho o integrazione API personalizzata
tramite WP REST API).
• Follow-up automatizzati: e-mail, chat e pianificazione del calendario tramite plugin come
FluentCRM o WP ERP.
• Dashboard delle vendite: traccia i lead, i tassi di conversione e le fonti di entrate.
Area riservata clienti (plugin di iscrizione a WordPress)
• Videoteca esclusiva: i clienti accedono a contenuti video premium (tramite incorporamenti privati di Vimeo o YouTube).
• Sistema di commenti: i clienti interagiscono tramite forum BuddyPress o bbPress. • Gestione documenti: funzionalità di caricamento/scaricamento per accordi, contratti e fatture (tramite WP File Manager o MemberPress).
• Prenotazione calendario: i clienti prenotano vendite/consulenze legali tramite Amelia o Bookly Pro.
• Cronologia pagamenti: i clienti visualizzano le transazioni passate collegate al loro account.
Portali di amministrazione e consulenza
• Dashboard di consulenza legale e fiscale: gestisci appuntamenti e documenti dei clienti.
• Dashboard vendite: monitora i tassi di conversione e i lead.
• Gestione finanziaria: monitora i pagamenti e genera fatture.
Integrazione pagamenti
• PayPal, Stripe, bonifici bancari: gestiti tramite WooCommerce Subscriptions o WP Simple Pay.
• Generazione fatture: fatture automatiche collegate alle transazioni per la conformità fiscale.
FLUSSI DI LAVORO DETTAGLIATI
Sumato Solutions propone i seguenti flussi di lavoro dettagliati:
Flusso di lavoro dei lead
• Il lead entra tramite annunci pubblicitari, referral o richieste.
• Cattura i dati del primo contatto e li registra nel CRM.
• Il team di vendita effettua un follow-up e tenta la vendita.
• In caso di successo, i dettagli dell'acquisto vengono registrati e il servizio inizia.
Flusso di lavoro del cliente
• Il cliente studia i passaggi del servizio.
• Completa e invia il manuale richiesto (Vademecum).
• Carica la documentazione necessaria e attende la conferma.
• Pianifica e partecipa agli appuntamenti di consulenza.
• Finalizza l'acquisto dell'atto legale.
Flusso di lavoro di vendita e tutoraggio
• Esamina i manuali inviati e aiuta con il completamento.
• Verifica e conferma la documentazione del cliente.
• Garantisce la pianificazione degli appuntamenti e i promemoria.
• Invia i documenti necessari ai consulenti e fa il follow-up.
• Contatta i clienti per feedback, testimonianze e upselling. Flusso di lavoro del consulente legale
• Esamina la documentazione del cliente e fornisce consulenza legale.
• Garantisce la conferma del pagamento prima di procedere.
• Traccia e garantisce la soddisfazione del servizio.
• Evidenzia le opportunità di upselling per il team di vendita.
Flusso di lavoro amministrativo
• Controlla e verifica i pagamenti.
• Gestisce i trasferimenti per approvare i servizi dopo la riscossione.
• Esamina ed elabora le fatture.
Questo progetto mira a sviluppare una piattaforma web integrata con CRM utilizzando WordPress come frontend
e integrandola con un CRM backend esterno. La piattaforma semplificherà la gestione dei lead,
le interazioni con i clienti, il monitoraggio delle vendite e i flussi di lavoro amministrativi. Sarà disponibile un'area riservata ai clienti
in cui i clienti paganti potranno accedere a contenuti premium, prenotare consulenze e gestire
i documenti. Il sistema integrerà anche i principali gateway di pagamento (PayPal, Stripe, bonifici bancari) per gestire le transazioni in modo sicuro.
OBIETTIVI
• Implementare WordPress come frontend per una gestione più semplice e scalabile.
• Integrare con un CRM esterno per le funzionalità backend (HubSpot, Zoho o CRM personalizzato basato su API).
• Creare una dashboard utente dinamica e interattiva con plugin WordPress e sviluppo personalizzato.
• Abilitare il controllo degli accessi basato sui ruoli per gestire diversi livelli utente.
• Fornire un sistema di pagamento fluido e sicuro per le transazioni e l'accesso basato su abbonamento.
• Offrire una videoteca, la condivisione di documenti e un sistema di prenotazione degli appuntamenti nell'area clienti.
UTENTI, RUOLI E AUTORIZZAZIONI DI SISTEMA
La soluzione sottostante include tutte le funzionalità principali (ma non solo):
Amministratore
• Gestisce il backend di WordPress, gli utenti, le vendite e i contenuti.
• Accesso completo a tutti i moduli e alle impostazioni di integrazione CRM.
• Controlla pagamenti, trasferimenti e fatture.
Addetto alle vendite/Tutor
• Gestisce il monitoraggio dei lead, segue i potenziali clienti e chiude le vendite.
• Controlla e fornisce assistenza con il manuale e la documentazione entro i tempi specificati.
• Contatta i clienti per feedback, testimonianze e opportunità di upselling.
Consulente legale
• Visualizza la documentazione del cliente e fornisce consulenza legale.
• Garantisce la conferma del pagamento prima di procedere con i servizi.
• Identifica opportunità di upselling o cross-selling.
• Garantisce la soddisfazione del servizio e richiede testimonianze.
Cliente
• Studia le fasi del servizio, compila i moduli richiesti (Vademecum) e invia la documentazione.
• Attende la conferma, pianifica e partecipa alle consultazioni.
• Acquista servizi legali e interagisce con i consulenti.
Lead
• Entra nel sistema tramite pubblicità, referral o richieste dirette.
• Esegue il contatto iniziale, i follow-up e il processo di acquisto.
• Riceve consulenza o preventivo prima di diventare un cliente.
CARATTERISTICHE DELLE APPLICAZIONI WEB BASATE SU WORDPRESS
Sumato Solutions propone le seguenti funzionalità delle applicazioni web basate su WordPress:
CRM e gestione dei lead (tramite plugin/integrazione CRM)
• Acquisizione e categorizzazione dei lead: cattura i lead tramite landing page e
form di WordPress (Gravity Forms, WPForms o Fluent Forms).
• Monitoraggio dei lead: sincronizzazione con un CRM esterno (HubSpot, Zoho o integrazione API personalizzata
tramite WP REST API).
• Follow-up automatizzati: e-mail, chat e pianificazione del calendario tramite plugin come
FluentCRM o WP ERP.
• Dashboard delle vendite: traccia i lead, i tassi di conversione e le fonti di entrate.
Area riservata clienti (plugin di iscrizione a WordPress)
• Videoteca esclusiva: i clienti accedono a contenuti video premium (tramite incorporamenti privati di Vimeo o YouTube).
• Sistema di commenti: i clienti interagiscono tramite forum BuddyPress o bbPress. • Gestione documenti: funzionalità di caricamento/scaricamento per accordi, contratti e fatture (tramite WP File Manager o MemberPress).
• Prenotazione calendario: i clienti prenotano vendite/consulenze legali tramite Amelia o Bookly Pro.
• Cronologia pagamenti: i clienti visualizzano le transazioni passate collegate al loro account.
Portali di amministrazione e consulenza
• Dashboard di consulenza legale e fiscale: gestisci appuntamenti e documenti dei clienti.
• Dashboard vendite: monitora i tassi di conversione e i lead.
• Gestione finanziaria: monitora i pagamenti e genera fatture.
Integrazione pagamenti
• PayPal, Stripe, bonifici bancari: gestiti tramite WooCommerce Subscriptions o WP Simple Pay.
• Generazione fatture: fatture automatiche collegate alle transazioni per la conformità fiscale.
FLUSSI DI LAVORO DETTAGLIATI
Sumato Solutions propone i seguenti flussi di lavoro dettagliati:
Flusso di lavoro dei lead
• Il lead entra tramite annunci pubblicitari, referral o richieste.
• Cattura i dati del primo contatto e li registra nel CRM.
• Il team di vendita effettua un follow-up e tenta la vendita.
• In caso di successo, i dettagli dell'acquisto vengono registrati e il servizio inizia.
Flusso di lavoro del cliente
• Il cliente studia i passaggi del servizio.
• Completa e invia il manuale richiesto (Vademecum).
• Carica la documentazione necessaria e attende la conferma.
• Pianifica e partecipa agli appuntamenti di consulenza.
• Finalizza l'acquisto dell'atto legale.
Flusso di lavoro di vendita e tutoraggio
• Esamina i manuali inviati e aiuta con il completamento.
• Verifica e conferma la documentazione del cliente.
• Garantisce la pianificazione degli appuntamenti e i promemoria.
• Invia i documenti necessari ai consulenti e fa il follow-up.
• Contatta i clienti per feedback, testimonianze e upselling. Flusso di lavoro del consulente legale
• Esamina la documentazione del cliente e fornisce consulenza legale.
• Garantisce la conferma del pagamento prima di procedere.
• Traccia e garantisce la soddisfazione del servizio.
• Evidenzia le opportunità di upselling per il team di vendita.
Flusso di lavoro amministrativo
• Controlla e verifica i pagamenti.
• Gestisce i trasferimenti per approvare i servizi dopo la riscossione.
• Esamina ed elabora le fatture.