Template Trading & Investimenti Pro

Voglio realizzare un template professionale in Google Sheets, esportabile in Excel senza perdita di funzionalità, strutturato su schede divise per sezioni. Il file mi servirà a gestire un Piano d’Accumulo del Capitale (PAC), visualizzare una dashboard sintetica e monitorare KPI chiave – in particolare performance del portafoglio e risultati finanziari.

Per essere davvero utile, il foglio dovrà:
• includere una scheda PAC dove inserisco importi periodici, date, prezzo medio e rendimento aggiornato;
• offrire una dashboard interattiva con grafici dinamici (ad esempio andamento storico e confronto investimento vs benchmark);
• calcolare automaticamente i KPI selezionati – rendimento complessivo, drawdown, variazione % mensile, IRR o ROI – con formule chiare e protette;
• garantire massima usabilità: menu di imputazione guidata, convalide dati, colori coerenti e filtro rapido per anno, titolo o asset class;
• restare compatibile con Excel 365 (funzioni base, niente script proprietari di Apps Script se non indispensabili).

Accetterò il lavoro quando:
1. ogni sezione mostra dati coerenti tra loro (test di stress con valori fittizi);
2. la dashboard si aggiorna al cambiare di una sola cella di input;
3. le formule sono commentate e raccolte in un’unica area di servizio;
4. il file rimane performante anche con 5.000 righe di storico.

Se conosci scorciatoie con QUERY, ARRAYFORMULA o VBA equivalenti e hai esperienza con fogli di calcolo per il trading, fammi vedere un piccolo esempio: mi aiuterà a scegliere più rapidamente.