Consultor Financeiro para Investimentos em Portugal e Suíça
Budget: €250 – €750 EUR
Procuro um consultor financeiro freelancer, com experiência prática e conhecimento sólido de investimentos na Europa, em particular em Portugal e na Suíça. O objetivo é desenvolver um plano de investimentos personalizado, adequado à minha situação financeira e aos meus objetivos de médio e longo prazo.
É obrigatório que o consultor fale fluentemente Português de Portugal.
Estrutura do Projeto (dividido em 2 reuniões):
1ª Reunião – Diagnóstico e Planeamento Inicial
Avaliação da situação financeira atual: rendimentos, poupanças, despesas, ativos existentes.
Identificação do perfil de investidor e dos objetivos financeiros (curto, médio e longo prazo).
Recolha de informação relevante do ponto de vista legal e fiscal (Portugal e/ou Suíça).
2ª Reunião – Apresentação do Plano de Investimentos
Entrega e explicação de um plano de investimentos completo e personalizado.
Recomendações específicas de ativos: ações, fundos, ETFs, imobiliário, entre outros.
Sugestões de plataformas/corretoras adequadas, tendo em conta a residência fiscal.
Estratégia de alocação e diversificação de ativos.
Esclarecimento de dúvidas e possíveis ajustes ao plano.
Requisitos obrigatórios:
Fluência em Português de Portugal (falado e escrito).
Experiência comprovada em consultoria financeira ou aconselhamento de investimentos na Europa, com foco em Portugal e Suíça.
Conhecimento atualizado sobre fiscalidade e enquadramento legal aplicável a investidores nestes países.
Capacidade de comunicar conceitos financeiros de forma clara e acessível.
Formação em Finanças, Economia ou certificações relevantes.
Profissional independente (sem ligação a bancos ou produtos financeiros específicos).
Preferências adicionais:
Experiência com clientes com residência fiscal cruzada ou mobilidade entre Portugal e Suíça.
Disponibilidade para ambas as reuniões por videochamada.
Entrega do plano em formato PDF, com estrutura clara e linguagem acessível.
Para te candidatares, por favor envia:
Uma breve apresentação pessoal.
Experiência relevante e certificações (caso aplicável).
Modelo de remuneração (por sessão ou projeto completo).
Disponibilidade para as duas reuniões (datas ou horários preferenciais).
É obrigatório que o consultor fale fluentemente Português de Portugal.
Estrutura do Projeto (dividido em 2 reuniões):
1ª Reunião – Diagnóstico e Planeamento Inicial
Avaliação da situação financeira atual: rendimentos, poupanças, despesas, ativos existentes.
Identificação do perfil de investidor e dos objetivos financeiros (curto, médio e longo prazo).
Recolha de informação relevante do ponto de vista legal e fiscal (Portugal e/ou Suíça).
2ª Reunião – Apresentação do Plano de Investimentos
Entrega e explicação de um plano de investimentos completo e personalizado.
Recomendações específicas de ativos: ações, fundos, ETFs, imobiliário, entre outros.
Sugestões de plataformas/corretoras adequadas, tendo em conta a residência fiscal.
Estratégia de alocação e diversificação de ativos.
Esclarecimento de dúvidas e possíveis ajustes ao plano.
Requisitos obrigatórios:
Fluência em Português de Portugal (falado e escrito).
Experiência comprovada em consultoria financeira ou aconselhamento de investimentos na Europa, com foco em Portugal e Suíça.
Conhecimento atualizado sobre fiscalidade e enquadramento legal aplicável a investidores nestes países.
Capacidade de comunicar conceitos financeiros de forma clara e acessível.
Formação em Finanças, Economia ou certificações relevantes.
Profissional independente (sem ligação a bancos ou produtos financeiros específicos).
Preferências adicionais:
Experiência com clientes com residência fiscal cruzada ou mobilidade entre Portugal e Suíça.
Disponibilidade para ambas as reuniões por videochamada.
Entrega do plano em formato PDF, com estrutura clara e linguagem acessível.
Para te candidatares, por favor envia:
Uma breve apresentação pessoal.
Experiência relevante e certificações (caso aplicável).
Modelo de remuneração (por sessão ou projeto completo).
Disponibilidade para as duas reuniões (datas ou horários preferenciais).