Automatización de Leads para Clínica

Trabajo con un CRM donde ya se almacenan los prospectos de mi clínica y quiero que, en cuanto entren, se dispare un flujo que:

• etiquete automáticamente cada lead según la ciudad y el tipo de servicio que le interesa;
• envíe un mensaje de bienvenida inmediato;
• programe recordatorios de cita (por ejemplo, 24 h y 2 h antes);
• comparta promociones u ofertas específicas, también basadas en la misma segmentación.

Necesito que el sistema quede totalmente configurado dentro de mi CRM—sin exportar datos a hojas de cálculo—y que el histórico de interacciones quede visible para el equipo de recepción. Aprecio soluciones que puedan integrarse con WhatsApp, correo electrónico o SMS si el CRM lo permite, siempre cuidando la trazabilidad y el cumplimiento de protección de datos.

Entrego acceso de administrador al CRM y los textos de cada mensaje. Considero finalizado el proyecto cuando:

1. El flujo clasifica correctamente por ciudad e interés.
2. Todos los mensajes se envían en los tiempos indicados y llegan al canal elegido.
3. Puedo modificar textos y tiempos sin depender de código.
4. Queda una breve guía con capturas que explique cómo pausar, editar o añadir nuevos pasos.

Con esto busco mantener una atención más ágil y convertir más citas sin sobrecargar al personal.