Excel-Template Vermögensübersicht und Auswertung -- 2

Ich benötige eine Exceldadei für die Auswertung und Darstellung unterschiedlichen Vermögensstruckturen wie unten schon mit dem Copiloten Versucht.

Aufbau der Excel-Tabelle zur Vermögensstruktur
1. Übersichtstab: „Dashboard“
Zweck: Visuelle Zusammenfassung der Vermögensstruktur

Elemente:

Kreisdiagramm: Verteilung nach Anlageklassen

Balkendiagramm: Entwicklung über die letzten Jahre

Kennzahlen: Gesamtvermögen, Rendite, Liquidität, Risiko

2. Tab: „Kundendaten“
Name, Geburtsdatum, Risikoprofil, Anlagehorizont

Steuerliche Aspekte (z. B. Freibeträge, Kapitalertragsteuer)

3. Tab: „Anlagenübersicht“
Anlageklasse Anbieter Investiert (€) Aktueller Wert (€) Rendite (%) Risiko (1–5)
Fonds DWS Top Dividende 10.000 12.500 25 3
Edelmetalle Goldbarren 5.000 6.200 24 2
Versicherung Allianz Rente 15.000 16.000 6.7 1
4. Tab: „Zeitverlauf“
Monatliche oder jährliche Entwicklung

Eingabe: Einzahlungen, Kursveränderungen, Ausschüttungen

Diagramm: Vermögensentwicklung über Zeit

5. Tab: „Ziele & Empfehlungen“
Ziel: Altersvorsorge, Immobilienkauf, Kapitalaufbau

Empfehlung: Umschichtung, Zuzahlung, Risikoanpassung

Bonusfunktionen
Dropdowns zur Auswahl von Kunden oder Anlageklassen

Bedingte Formatierung: z. B. rot bei negativer Rendite

Makros (optional): Automatisierte Berichte oder PDF-Export

Wenn du möchtest, kann ich dir direkt eine Vorlage mit Beispielwerten erstellen, die du dann anpassen kannst. Sag mir einfach:

Welche Anlageklassen du abbilden willst

Ob du Diagramme oder Kennzahlen bevorzugst

Ob du das Tool lieber in Excel oder Google Sheets nutzen möchtest

Dann legen wir los!

Anlageklassen, Aktienfonds, Rentenfonds, Anleihen, Dividendenfonds, Festgeld, Liquidität, Edelmetalle, Immobilienfonds, Lebens und Rentenversicherungen. Die Darstellung bitte in Diagramme und das ganze in Excel
Super, Olaf! Ich baue dir jetzt eine Excel-Vorlage mit genau diesen Anlageklassen und einer klaren, visuellen Darstellung. Du bekommst:

Excel-Vorlage: Vermögensstruktur deiner Kunden
1. Tab: „Anlageübersicht“
Hier trägst du die Werte pro Anlageklasse ein:

Anlageklasse Investiert (€) Aktueller Wert (€) Rendite (%)
Aktienfonds
Rentenfonds
Anleihen
Dividendenfonds
Festgeld
Liquidität (z. B. Konto)
Edelmetalle
Immobilienfonds
Lebensversicherungen
Rentenversicherungen
2. Tab: „Diagramme“
Automatisch generierte Diagramme:

Kreisdiagramm: Verteilung des Gesamtvermögens nach Anlageklasse

Balkendiagramm: Rendite pro Anlageklasse

Liniendiagramm (optional): Entwicklung über Zeit (wenn du monatliche Daten einpflegst)

3. Tab: „Kundendaten“
Optional für jeden Kunden:

Name Geburtsdatum Risikoprofil Anlageziel
Max Muster 01.01.1980 Ausgewogen Altersvorsorge
4. Tab: „Zeitverlauf“ (optional)
Wenn du historische Daten hast, kannst du hier die Entwicklung über Monate oder Jahre eintragen und visualisieren.

Wenn du möchtest, kann ich dir diese Vorlage direkt als Excel-Datei erstellen. Du kannst sie dann einfach öffnen, anpassen und für deine Kunden nutzen. Sag mir nur, ob du:

Beispielwerte drin haben möchtest

Diagramme in bestimmten Farben oder Stilen bevorzugst

Die Datei lieber auf Deutsch oder zweisprachig (Deutsch/Englisch) brauchst