Custom Excel Personal Finance Tracker
Budget: $10 – $30 USD
Necesito una hoja de cálculo en Excel que me permita llevar un control completo de mis finanzas personales de forma sencilla y visual. Quiero ingresar cada día mis ingresos y egresos, asignándolos a las categorías que uso con mayor frecuencia —Ahorros, Inversiones y Deudas— y poder regresar en cualquier momento a una fecha específica para ver la lista completa de movimientos registrados allí.
Además de los gastos y cobros habituales, debo capturar todos los movimientos bancarios: Depósitos, Retiros y Transferencias, así como pagos con tarjeta de crédito y efectivo. Sobre inversiones, la plantilla debe contemplar de entrada Bolsa de valores, Fondos mutuos y Criptomonedas, con la flexibilidad de añadir otras más adelante si lo requiero.
Mientras voy introduciendo la información, quiero que el archivo genere automáticamente un tablero de reportes claros: ingresos versus egresos, evolución de cada categoría y desempeño de mis inversiones. También necesito un módulo que calcule mi capacidad de endeudamiento y de ahorro basándose en la data ingresada.
Entregarás un archivo Excel totalmente funcional que incluya:
• Formularios o tablas fáciles de llenar para cada tipo de movimiento (ingresos-egresos, bancarios, inversiones).
• Gráficos y resúmenes dinámicos que se actualicen de forma automática.
• Indicadores claves de deuda y ahorro con las fórmulas documentadas para que pueda auditarlas o ajustarlas.
• Instrucciones breves de uso para empezar a registrar mis datos desde el primer día.
Todo debe quedar listo para que solo abra la hoja, empiece a capturar la información y obtenga informes instantáneos sin necesidad de macros complejas ni complementos externos.
Además de los gastos y cobros habituales, debo capturar todos los movimientos bancarios: Depósitos, Retiros y Transferencias, así como pagos con tarjeta de crédito y efectivo. Sobre inversiones, la plantilla debe contemplar de entrada Bolsa de valores, Fondos mutuos y Criptomonedas, con la flexibilidad de añadir otras más adelante si lo requiero.
Mientras voy introduciendo la información, quiero que el archivo genere automáticamente un tablero de reportes claros: ingresos versus egresos, evolución de cada categoría y desempeño de mis inversiones. También necesito un módulo que calcule mi capacidad de endeudamiento y de ahorro basándose en la data ingresada.
Entregarás un archivo Excel totalmente funcional que incluya:
• Formularios o tablas fáciles de llenar para cada tipo de movimiento (ingresos-egresos, bancarios, inversiones).
• Gráficos y resúmenes dinámicos que se actualicen de forma automática.
• Indicadores claves de deuda y ahorro con las fórmulas documentadas para que pueda auditarlas o ajustarlas.
• Instrucciones breves de uso para empezar a registrar mis datos desde el primer día.
Todo debe quedar listo para que solo abra la hoja, empiece a capturar la información y obtenga informes instantáneos sin necesidad de macros complejas ni complementos externos.