Asistente para banca privada -- 2
Budget: €12 – €18 EUR
Busco apoyo continuo para mi práctica de banca privada, donde gestiono más de 50 clientes de alto valor. El foco principal será la gestión de clientes, asegurándote de que cada interacción sea puntual y profesional.
Necesito que te hagas cargo de:
• Programación de reuniones: coordinar agendas, confirmar asistencia y gestionar recordatorios.
• Manejo de correspondencia: filtrar correos, redactar respuestas iniciales y mantener un tono impecable.
• Archivo de documentos: organizar contratos, reportes y estados de cuenta en un sistema digital ordenado y fácilmente accesible.
• Organización de eventos: planificar pequeños encuentros con clientes y supervisar detalles logísticos.
Valoraré experiencia previa en banca o servicios financieros, dominio de herramientas como Outlook, Excel y algún CRM, así como absoluta confidencialidad y atención al detalle. Si puedes aportar ideas para optimizar nuestros flujos y mejorar la experiencia del cliente, será un plus.
Indícame tu disponibilidad y métodos de trabajo para empezar cuanto antes.
Necesito que te hagas cargo de:
• Programación de reuniones: coordinar agendas, confirmar asistencia y gestionar recordatorios.
• Manejo de correspondencia: filtrar correos, redactar respuestas iniciales y mantener un tono impecable.
• Archivo de documentos: organizar contratos, reportes y estados de cuenta en un sistema digital ordenado y fácilmente accesible.
• Organización de eventos: planificar pequeños encuentros con clientes y supervisar detalles logísticos.
Valoraré experiencia previa en banca o servicios financieros, dominio de herramientas como Outlook, Excel y algún CRM, así como absoluta confidencialidad y atención al detalle. Si puedes aportar ideas para optimizar nuestros flujos y mejorar la experiencia del cliente, será un plus.
Indícame tu disponibilidad y métodos de trabajo para empezar cuanto antes.