Optimización y Mejoras CRM

MODIFICAR UN CRM.

YA TIENE TODA LA PARTE UI HECHA.

EL DESAROLLO DE V0.APP ES UN CRM PARA EMPRESAS DE TRATAMIENTO DE AGUA.

TIENE UN PANEL DE SUPERADMIN (CREDENCIALES):

EN ESE PANEL SE CONTROLA LOS REGISTROS NUEVOS DE NUESTROS CLIENTES (LOS USUARIOS DE LA APP, QUE SON EMPRESAS QUE SE DEDICAN A VENDER EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AGUA).

CADA EMPRESA TIENE UNOS MODULOS ACTIVOS PORQUE VAN A PAGAR EN FUNCION DE LOS MODULOS QUE ACTIVEMOS. Y LUEGO TIENEN UNOS LIMITES DE USUARIOS Y DE ALMACENAMIENTO. ADEMAS DENTRO DEL PANEL DE SUPERADMIN PODREMOS CREAR PRODUCTOS, PARA QUE LAS EMPRESAS PUEDAN ACTIVARLOS SI QUIEREN Y NO TENER QUE CREARLOS ELLOS. PORQUE MUCHOS PRODUCTOS LOS COMPARTEN PORQUE SON DEL MISMO FABRICANTE.

HAY PARTES DEL CRM QUE NO SE SI REALMENTE SON FUNCIONALES O SOLO ESTA LA PARTE UI. COMO POR EJEMPLO ESTO. SE CREO PARA QUE PUDIERAN TENER LA BASE DE DATOS EN EL SERVIDOR DE LA EMPRESA Y NO EN EL NUESTRO PARA MAYOR SEGUIRDAD PARA ELLOS. ESTA COMPROBACION LA HAREMOS AL FINAL. NO LO METAS EN EL PRESUPUESTO. PORQUE AHORA MISMO NO ME INTERESA. AL IGUAL QUE OTRA PESTAÑA DE SEGURIDAD QUE ERA PARA VER SI ALGUIEN INTENTABA EXTRAER EL CODIGO


LUEGO HAY UNA PARTE DE CONFIGURACION. AQUI SI QUE TIENES QUE COMPROBAR QUE FUNCIONA LUEGO EN LAS EMPRESAS. ES LA PARTE DE CATEGORIAS. QUIERO DESDE SUPERADMIN CREAR CATEGORIAS PARA QUE LES SALGAN PREDEFINIDAS A LAS EMPRESAS. HAY MODULOS QUE CREO QUE SE HAN DUPLICADO DESDE V0.APP Y NO HACEN NADA. ESA LIMPIEZA LA HAREMOS AL FINAL. O SI VES ALGO ME VAS INDICANDO.

POR ULTIMO EN SUPERADMIN, LO UNICO QUE HAY QUE HACER MAS, ES EN EL MODULO USUARIOS, AÑADIR UN BOTON DE RESTABLECER CONTRASEÑA A LO USUARIOS, POR SI ALGUNO LO PIDE.

VAMOS A ENTRAR A UN CLIENTE PARA PROBAR: CREDENCIALES:

EL FLUJO NORMAL ES: SE CREA UN LEAD + SE LE REALIZA UNA PROPUESTA + SE ACEPTA LA PROPUESTA + SE PASA DE LEAD A CLIENTE FIRMANDO EL CONTRATO + SE GENERA UNA INSTALACION ( O VARIAS DEPENDIENDO DE SI EN EL CONTRATO SE HAN VENDIDO 1 O MAS EQUIPOS) Y AL FINALIZAR LA INSTALACION SE GENERA Y SE AGENDA LOS MANTENIMIENTOS CON LA PERIOCIDAD ESTABLECIDA EN EL CONTRATO.

HAY VARIOS FALLOS:

1. DESDE EL ORDENADOR FALLA AL DARLE A MI UBICACION PARA PONER LA DIRECCION Y NO DETECTA BIEN. NO SE SI ES PORQUE NECESITA QUE SEA EN UN DISPOSITIVO MOVIL CONECTADO A UNA RED TELEFONICA.
2. EN LA FIRMA DEL CONTRATO. AL FIRMAR EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA QUIERO QUE PONGA DE MANERA AUTOMATICA EL NOMBRE DEL COMERCIAL QUE LO ESTA FIRMANDO:


3- EN EL MOMENTO DE REALIZAR LA INSTALACIÓN ALDARLE A SIGUIENTE Y SALE LOS COBROS PENDIENTES. PUEDE SER QUE SALGA QUE ESTA TODO PAGADO. PERO AHORA HAY UN ERROR. QUE HABIENDO PAGOS PENDIENTES SALE QUE ESTA TODO PAGADO. ESO HAY QUE CORREGIRLO. ADEMAS EN EL CONTRATO SE PONE UNAS OBSERVACIONES DE LA INSTALACION QUE NO SALEN POR NINGUNA PARTE.

4. CUANDO FINALIZAMOS LA INSTALACIÓN, QUIERO QUE SE PUEDA DARLE A UN BOTON Y ENVIAR EL PDF GENERADO AL CLIENTE. (EN CONFIGURACION DE LA EMPRESA CADA USUARIO TIENE LA OPCION DE CONFIGURAR SU CORREO DEL TRABAJO. HAY QUE VER QUE ESO SEA FUNCIONAL YA O SOLO VISUAL) Y QUE EN MANTENIMIENTOS PODAMOS CAMBIAR LA PERIOCIDAD


5. HABRA QUE CREAR UN PANEL EN CONFIGURACIÓN PARA PONER TIPO DE MANTENIMIENTOS. O PONERLOS DESDE SUPERADMIN. PREVENTIVO, CORRECTIVO. Y LUEGO EN UN MODULO NUEVO DE INCIDENCIAS PONER: INCIDENCIA, CAMBIO Y RETIRADA. PARA DIFERENCIARLO DE LOS MANTENIMIENTOS.
6. COMPROBAR QUE EL RESTO DE MODULOS FUNCIONEN CORRECTAMENTE.