Migración HubSpot a Kommo y Automatización
Budget: $750 – $1,500 USD
Indispensable: Debe hablar en Español 100% fluido (Sin Excepción)
Zona Horaria del Freelancer que se postule desde: - 06:00 GMT hasta -03:00 GMT
Proyecto de Migración HubSpot a Kommo y Automatización Multicanal
Actualmente operamos nuestra agencia de seguros en HubSpot, pero su limitación en el manejo nativo de WABA y la falta de flexibilidad en la automatización multicanal nos han llevado a buscar una herramienta "Messaging-First". El objetivo de migrar a Kommo es centralizar toda la comunicación (WABA, Telefonía VoIP y Redes Sociales) en una plataforma que permita una automatización profunda del ciclo de vida del asegurado.
Somos un equipo de 13 personas con una estructura jerárquica definida: 1 Director, 1 Gerente de Ventas + 6 Vendedores y 1 Gerente Operativo + 4 Operadores. Manejamos un volumen total de 21.000 registros.
Requerimos una propuesta técnica "llave en mano" para una implementación en dos fases:
ESTRATEGIA DE MIGRACIÓN EN 2 FASES
FASE 1: Operatividad y Servicio (1.100 Clientes Activos): Estabilización inmediata de renovaciones, cobranzas, siniestros, endosos, telefonía VoIP y flujos de servicio.
FASE 2: Reactivación Comercial (20.000 Prospectos): Carga masiva de base histórica para campañas de reactivación vía WhatsApp Business API (WABA).
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS
1. Telefonía VoIP Integrada con Numeración de Venezuela (+58):
Realización y recepción de llamadas directamente desde Kommo con grabación automática.
Implementación de un IVR (Menú de Voz) con opciones: 1. Cobranzas, 2. Ventas, 3. Siniestros, 4. Emergencias.
Enrutamiento inteligente hacia los equipos de Ventas u Operaciones según la opción elegida.
2. Gestión Operativa de Seguros (Pipelines Dedicados):
Multivigencia: Estructura para gestionar múltiples pólizas (Vida, Salud, Auto, etc.) por contacto de forma independiente.
Cobros Recurrentes: Automatización de ~200 procesos de cobro mensuales vía Salesbot.
Siniestros y Endosos: Flujos para reporte de siniestros y trámites de inclusión/exclusión con recolección automática de documentos vía WhatsApp.
3. Encuestas de Satisfacción (CSAT) y NPS por Proceso:
Configuración de encuestas automáticas vía WhatsApp al finalizar cada interacción.
Cobranzas: Al confirmar un pago, el bot debe evaluar la amabilidad y efectividad del servicio de cobro.
Siniestros: Evaluación obligatoria al cierre de Emision de pólizas, Siniestros y Endosos (mantenimiento de cartera) para alimentar tableros de control de calidad por agente.
4. Estructura de Permisos y Seguridad (13 Licencias):
Roles: Dirección (Acceso total), Gerentes (Supervisión y Reasignación) y Operadores/Vendedores (Solo visualización de cartera asignada).
Restricción total de exportación de bases de datos para los 12 usuarios de equipo (permiso exclusivo de Dirección).
5. Automatización de Unidades Compartidas (Google Drive):
Integración con Google Workspace para crear automáticamente una carpeta por cliente en nuestra Unidad Compartida al crearse el registro en Kommo, vinculando el enlace permanentemente en la ficha del CRM.
6. WhatsApp Business API (WABA) y Multicanalidad:
Centralización de WABA, Instagram y Messenger.
Asesoría en el diseño de plantillas (Templates) para la reactivación masiva de la Fase 2, garantizando la seguridad del número.
7. Dashboards de Gerencia y Dirección:
Métricas en tiempo real de retención de cartera, siniestralidad, efectividad de cobranza, productividad por agente, alcance de presupuestos y resultados de satisfacción/NPS.
8. Migración desde HubSpot:
Metodología de transferencia de 23.231 registros manteniendo la trazabilidad histórica de negocios, notas y campos personalizados.
Zona Horaria del Freelancer que se postule desde: - 06:00 GMT hasta -03:00 GMT
Proyecto de Migración HubSpot a Kommo y Automatización Multicanal
Actualmente operamos nuestra agencia de seguros en HubSpot, pero su limitación en el manejo nativo de WABA y la falta de flexibilidad en la automatización multicanal nos han llevado a buscar una herramienta "Messaging-First". El objetivo de migrar a Kommo es centralizar toda la comunicación (WABA, Telefonía VoIP y Redes Sociales) en una plataforma que permita una automatización profunda del ciclo de vida del asegurado.
Somos un equipo de 13 personas con una estructura jerárquica definida: 1 Director, 1 Gerente de Ventas + 6 Vendedores y 1 Gerente Operativo + 4 Operadores. Manejamos un volumen total de 21.000 registros.
Requerimos una propuesta técnica "llave en mano" para una implementación en dos fases:
ESTRATEGIA DE MIGRACIÓN EN 2 FASES
FASE 1: Operatividad y Servicio (1.100 Clientes Activos): Estabilización inmediata de renovaciones, cobranzas, siniestros, endosos, telefonía VoIP y flujos de servicio.
FASE 2: Reactivación Comercial (20.000 Prospectos): Carga masiva de base histórica para campañas de reactivación vía WhatsApp Business API (WABA).
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS
1. Telefonía VoIP Integrada con Numeración de Venezuela (+58):
Realización y recepción de llamadas directamente desde Kommo con grabación automática.
Implementación de un IVR (Menú de Voz) con opciones: 1. Cobranzas, 2. Ventas, 3. Siniestros, 4. Emergencias.
Enrutamiento inteligente hacia los equipos de Ventas u Operaciones según la opción elegida.
2. Gestión Operativa de Seguros (Pipelines Dedicados):
Multivigencia: Estructura para gestionar múltiples pólizas (Vida, Salud, Auto, etc.) por contacto de forma independiente.
Cobros Recurrentes: Automatización de ~200 procesos de cobro mensuales vía Salesbot.
Siniestros y Endosos: Flujos para reporte de siniestros y trámites de inclusión/exclusión con recolección automática de documentos vía WhatsApp.
3. Encuestas de Satisfacción (CSAT) y NPS por Proceso:
Configuración de encuestas automáticas vía WhatsApp al finalizar cada interacción.
Cobranzas: Al confirmar un pago, el bot debe evaluar la amabilidad y efectividad del servicio de cobro.
Siniestros: Evaluación obligatoria al cierre de Emision de pólizas, Siniestros y Endosos (mantenimiento de cartera) para alimentar tableros de control de calidad por agente.
4. Estructura de Permisos y Seguridad (13 Licencias):
Roles: Dirección (Acceso total), Gerentes (Supervisión y Reasignación) y Operadores/Vendedores (Solo visualización de cartera asignada).
Restricción total de exportación de bases de datos para los 12 usuarios de equipo (permiso exclusivo de Dirección).
5. Automatización de Unidades Compartidas (Google Drive):
Integración con Google Workspace para crear automáticamente una carpeta por cliente en nuestra Unidad Compartida al crearse el registro en Kommo, vinculando el enlace permanentemente en la ficha del CRM.
6. WhatsApp Business API (WABA) y Multicanalidad:
Centralización de WABA, Instagram y Messenger.
Asesoría en el diseño de plantillas (Templates) para la reactivación masiva de la Fase 2, garantizando la seguridad del número.
7. Dashboards de Gerencia y Dirección:
Métricas en tiempo real de retención de cartera, siniestralidad, efectividad de cobranza, productividad por agente, alcance de presupuestos y resultados de satisfacción/NPS.
8. Migración desde HubSpot:
Metodología de transferencia de 23.231 registros manteniendo la trazabilidad histórica de negocios, notas y campos personalizados.