Migración CRM HubSpot-Clientify

Quiero aprovechar al máximo Clientify y dejar atrás nuestra instancia actual de HubSpot. El objetivo es una migración limpia y bien estructurada que, al finalizar, nos brinde un CRM más ágil, centralizado y listo para escalar.

Alcance principal
• Migrar todos los contactos, leads y el historial completo de ventas.
• Replicar y, de ser posible, mejorar las automatizaciones y workflows que hoy corren en HubSpot.
• Configurar en Clientify tres áreas clave: Automatización de marketing, Gestión de ventas y Soporte al cliente.

Qué necesito de ti
1. Auditoría rápida de la cuenta HubSpot para mapear datos, pipelines y reglas vigentes.
2. Plan de migración con hitos, precauciones y respaldo de información crítica.
3. Ejecución de la migración usando las herramientas nativas o API de HubSpot y Clientify, garantizando cero pérdida de datos.
4. Reconfiguración en Clientify:
– Embudos de venta, productos y etapas.
– Workflows de marketing (email, lead scoring, nutrición).
– Tableros y reportes para el equipo de soporte.
5. Pruebas de funcionamiento y capacitación breve al equipo para que adopte el nuevo entorno sin fricciones.

Entrego acceso temporal a ambas plataformas y documentación interna sobre procesos. Valoro experiencia previa en migraciones HubSpot → Clientify (o similares) y manejo de API REST. Si ya has realizado proyectos parecidos, indícame ejemplos y tiempos logrados.

Espero un cronograma realista, puntos de control claros y soporte post-migración para ajustes finos.