Microsoft 365 Online CRM (Power Apps / SharePoint) – MVP

Szukamy freelancera do wykonania w pełni ONLINE, chmurowego systemu CRM opartego na Microsoft 365
(Power Apps + SharePoint + Power Automate).

CRM musi działać w całości w przeglądarce internetowej (100% online),
bez plików lokalnych i bez rozwiązań desktopowych (np. Excel).
System ma obsługiwać mały zespół sprzedaży (menadżer + handlowcy).

================================
ZAKRES FUNKCJONALNY CRM (ZAMKNIĘTY)
================================

1. CRM działa w 100% online, w przeglądarce (brak plików lokalnych, brak Excela).
2. Baza leadów i klientów:
- tworzenie, edycja, archiwizacja,
- status leada/klienta,
- przypisany właściciel.
3. Pipeline sprzedaży:
- konfigurowalne statusy,
- pełna historia zmian statusów (data + użytkownik).
4. Ręczne przypisywanie leadów przez menadżera.
5. Role i uprawnienia:
- menadżer: pełny dostęp do wszystkich danych,
- handlowiec: dostęp wyłącznie do własnych leadów i zadań.
6. Zadania powiązane z leadami:
- termin wykonania,
- status (do zrobienia / wykonane).
7. Kalendarz online:
- widok zadań i terminów,
- przypomnienia (powiadomienia Power Automate).
8. Historia zmian (audit log):
- zmiany statusów,
- zmiany właściciela,
- notatki,
- historia musi być zapisana i niemodyfikowalna.
9. Rejestr ofert:
- kwota,
- data,
- historia aktualizacji.
10. Raporty menadżerskie:
- pipeline sprzedaży,
- wygrane / przegrane,
- aktywność handlowców.
11. Jednoczesna praca minimum 2–5 użytkowników.
12. Czytelny, prosty i intuicyjny interfejs webowy.
13. Wsparcie po wdrożeniu:
- 2–3 miesiące,
- drobne poprawki,
- pomoc techniczna,
- usuwanie błędów (bez dużych nowych funkcjonalności).

================================
WYMAGANIA TECHNICZNE
================================

- rozwiązanie w pełni online,
- low-code (Microsoft Power Platform),
- łatwe w utrzymaniu i dalszej rozbudowie,
- brak programowania wymagającego ingerencji po wdrożeniu.

================================
WAŻNE DOPRECYZOWANIE
================================

Zakres projektu jest zamknięty i obejmuje wszystkie funkcjonalności opisane powyżej.
Brak funkcjonalności w opisie oznacza, że nie wchodzi ona w zakres projektu,
chyba że zostanie pisemnie uzgodniona jako rozszerzenie zakresu.

Plan realizacji zaproponowany przez Wykonawcę ma charakter informacyjny
i opisuje kolejność oraz harmonogram prac.
Nie zmienia on zakresu funkcjonalnego określonego w niniejszym opisie.

================================
BUDŻET I ROZLICZENIE
================================

- Rozliczenie etapami (milestone’y) z wykorzystaniem escrow platformy
- Środki wypłacane wykonawcy wyłącznie po zakończeniu i akceptacji danego etapu
- Brak płatności poza platformą

Jesteśmy gotowi rozpocząć projekt niezwłocznie po jego przyznaniu