Implementación Holded para Asesoría Legal

Quiero dejar todo mi ecosistema de gestión centralizado en Holded y necesito a alguien con dominio avanzado de la plataforma para hacerlo realidad desde el primer día.

Contexto
• Somos una firma dedicada a la asesoría legal.
• Trabajamos principalmente con casos individuales y clasificamos a los clientes por tipo de asunto.
• El objetivo es que Holded sea nuestro único punto de control: CRM, facturación, contabilidad y área de clientes.

Alcance del trabajo
1. Configurar el CRM
- Alta de clientes y expedientes.
- Estados y automatizaciones adaptados al flujo jurídico.
- Campos y etiquetas que faciliten la búsqueda por tipo de asunto.

2. Facturación y contabilidad
- Series, impuestos y plantillas de factura.
- Integración con los métodos de pago que indique.
- Parámetros contables listos para libros y reportes.

3. Flujos y documentación
- Estructurar el gestor documental por expediente.
- Definir permisos y visibilidad en el área de clientes.
- Incluir recordatorios y tareas automáticas para hitos clave.

4. Integraciones
- Conectar pasarelas de pago, correo y las herramientas externas necesarias (por ejemplo, firma digital o calendario).

Resultado esperado
Una instancia de Holded completamente operativa, eficiente y escalable, con procesos claros para que mi equipo pueda:
• Dar de alta un nuevo caso en segundos.
• Emitir facturas y contabilizarlas sin pasos manuales.
• Compartir documentos con el cliente desde su portal.
• Hacer seguimiento de cada expediente sin hojas de cálculo externas.

Si ya has realizado implementaciones similares y conoces los entresijos de Holded, me encantará revisar tu propuesta y estimación de plazos.