Configuración de Holded
Budget: €250 – €750 EUR
Necesito a alguien que domine Holded a nivel avanzado para dejar la plataforma lista y funcionando en mi despacho jurídico. El objetivo es centralizar absolutamente todo: CRM, facturación, contabilidad y gestión documental, de modo que podamos trabajar solo desde ahí desde el primer día.
Lo primero será configurar Clientes y expedientes dentro del CRM, creando los estados y campos personalizados que exige el flujo jurídico. Después vendrán las automatizaciones, la facturación recurrente y la contabilidad para que cada movimiento quede registrado y conciliado sin esfuerzo. Quiero además que el área de clientes resulte clara y coherente con los servicios legales que ofrecemos.
Para la gestión documental prefiero una integración con otra plataforma (Dropbox, Google Drive o similar) que mantenga las carpetas sincronizadas y accesibles a cada expediente, con permisos bien definidos.
También hace falta:
• Métodos de pago configurados e integrados (tarjeta, transferencia y, si es viable, domiciliación SEPA).
• Plantillas de facturas, presupuestos y correos adaptadas a nuestra marca.
• Paneles e informes que muestren en tiempo real ingresos, previsiones y estado de cada caso.
Daré por finalizado el proyecto cuando podamos emitir la primera factura real, abrir un expediente completo y compartir documentos con el cliente sin salir de Holded.
Adjunta, por favor, una propuesta detallada donde expliques tu plan de trabajo, plazos y cualquier integración adicional que consideres útil.
Lo primero será configurar Clientes y expedientes dentro del CRM, creando los estados y campos personalizados que exige el flujo jurídico. Después vendrán las automatizaciones, la facturación recurrente y la contabilidad para que cada movimiento quede registrado y conciliado sin esfuerzo. Quiero además que el área de clientes resulte clara y coherente con los servicios legales que ofrecemos.
Para la gestión documental prefiero una integración con otra plataforma (Dropbox, Google Drive o similar) que mantenga las carpetas sincronizadas y accesibles a cada expediente, con permisos bien definidos.
También hace falta:
• Métodos de pago configurados e integrados (tarjeta, transferencia y, si es viable, domiciliación SEPA).
• Plantillas de facturas, presupuestos y correos adaptadas a nuestra marca.
• Paneles e informes que muestren en tiempo real ingresos, previsiones y estado de cada caso.
Daré por finalizado el proyecto cuando podamos emitir la primera factura real, abrir un expediente completo y compartir documentos con el cliente sin salir de Holded.
Adjunta, por favor, una propuesta detallada donde expliques tu plan de trabajo, plazos y cualquier integración adicional que consideres útil.