CRM-/HubSpot-Beratung und Optimierung benötigt
Budget: €20,000 – €50,000 EUR
Wir suchen einen erfahrenen CRM-/HubSpot-Freelancer bzw. externen Berater/Implementierungspartner, der uns bei der strategischen Neuausrichtung, Strukturierung und Weiterentwicklung unseres CRM-Setups unterstützt.
Gesuchtes Profil
Sehr gute Erfahrung mit HubSpot und CRM-Zielarchitekturen
Erfahrung in der Analyse und Optimierung komplexer CRM-Setups
Know-how in Datenstruktur, Datenqualität und Bereinigung
Erfahrung mit Prozessdesign, Automatisierung und Systemintegrationen
Verständnis für Reporting, KPI-Logiken und Forecasting
Fähigkeit, Anforderungen aus unterschiedlichen Fachbereichen zusammenzuführen
(z. B. Sales, Partner Sales, Customer Success, Finance, Marketing)
Erfahrung in Migration, Governance und Rollen-/Rechtekonzepten
Idealerweise Erfahrung mit Schnittstellen zu Tools wie:
Exact
MOCO
Zendesk
E-Mail-/Kalender-Systemen
Fähigkeit, sowohl strategisch zu beraten als auch pragmatische Umsetzungsschritte aufzuzeigen
Was zu tun ist
Kernaufgaben
Bestehendes CRM-/HubSpot-Setup analysieren und Schwachstellen identifizieren
Eine sinnvolle Zielarchitektur für das CRM entwickeln und bewerten
Empfehlungen geben, ob HubSpot im Zielbild passend ist oder ob Alternativen geprüft werden sollten
Ein konkretes Migrations- und Bereinigungskonzept entwickeln
Datenstruktur, Objekte, Felder, Rollen und Zuständigkeiten sauber definieren
Prozesse über Teams hinweg vereinheitlichen und vereinfachen
Automatisierungspotenziale identifizieren und konzipieren
Schnittstellen und Datenflüsse zu angrenzenden Systemen prüfen und mitdenken
Ein belastbares Reporting-/Dashboard- und Forecast-Setup mitdenken
Eine Implementierungs-Roadmap inkl. Quick Wins erarbeiten
Ein Enablement- und Schulungskonzept für die relevanten Teams mitentwickeln
Worum es inhaltlich besonders geht
Aufbau einer einheitlichen Datenbasis / Single Source of Truth
Reduktion von Komplexität und Erhöhung der Nutzerakzeptanz
Klare Prozesse, Ownerships und Governance
Höhere Datenqualität und weniger Dubletten / manuelle Workarounds
Bessere Transparenz über Pipeline, Forecast, Umsatz und Kundenstatus
Sinnvolle Integration angrenzender Systeme und Prozesse
Gesuchtes Profil
Sehr gute Erfahrung mit HubSpot und CRM-Zielarchitekturen
Erfahrung in der Analyse und Optimierung komplexer CRM-Setups
Know-how in Datenstruktur, Datenqualität und Bereinigung
Erfahrung mit Prozessdesign, Automatisierung und Systemintegrationen
Verständnis für Reporting, KPI-Logiken und Forecasting
Fähigkeit, Anforderungen aus unterschiedlichen Fachbereichen zusammenzuführen
(z. B. Sales, Partner Sales, Customer Success, Finance, Marketing)
Erfahrung in Migration, Governance und Rollen-/Rechtekonzepten
Idealerweise Erfahrung mit Schnittstellen zu Tools wie:
Exact
MOCO
Zendesk
E-Mail-/Kalender-Systemen
Fähigkeit, sowohl strategisch zu beraten als auch pragmatische Umsetzungsschritte aufzuzeigen
Was zu tun ist
Kernaufgaben
Bestehendes CRM-/HubSpot-Setup analysieren und Schwachstellen identifizieren
Eine sinnvolle Zielarchitektur für das CRM entwickeln und bewerten
Empfehlungen geben, ob HubSpot im Zielbild passend ist oder ob Alternativen geprüft werden sollten
Ein konkretes Migrations- und Bereinigungskonzept entwickeln
Datenstruktur, Objekte, Felder, Rollen und Zuständigkeiten sauber definieren
Prozesse über Teams hinweg vereinheitlichen und vereinfachen
Automatisierungspotenziale identifizieren und konzipieren
Schnittstellen und Datenflüsse zu angrenzenden Systemen prüfen und mitdenken
Ein belastbares Reporting-/Dashboard- und Forecast-Setup mitdenken
Eine Implementierungs-Roadmap inkl. Quick Wins erarbeiten
Ein Enablement- und Schulungskonzept für die relevanten Teams mitentwickeln
Worum es inhaltlich besonders geht
Aufbau einer einheitlichen Datenbasis / Single Source of Truth
Reduktion von Komplexität und Erhöhung der Nutzerakzeptanz
Klare Prozesse, Ownerships und Governance
Höhere Datenqualität und weniger Dubletten / manuelle Workarounds
Bessere Transparenz über Pipeline, Forecast, Umsatz und Kundenstatus
Sinnvolle Integration angrenzender Systeme und Prozesse