Desarrollo CRM Comercial - Python/React (Ideal que el programador se comunique Verbalmente en Español)

Tecnologías objetivo: Backend Python + Frontend React
1. Objetivo General del CRM
Desarrollar un CRM comercial integrado con Mediante API que permita gestionar socios comerciales, clientes, contactos, tareas comerciales, seguimiento de cotizaciones y actividades comerciales desde una interfaz desarrollada en React, utilizando backend Python y conexión a la misma base de datos mediante API.
2. Concepto General
El CRM deberá funcionar como una capa comercial y de relacionamiento sobre la información ya existente en otro sistema de Gestión. El sistema debe permitir centralizar información comercial, contactos, seguimientos y tareas relacionadas a clientes y operaciones.
3. Gestión de Socios Comerciales
El sistema debe permitir administrar entidades comerciales con múltiples roles simultáneos un solo Rol tipo. Ejemplo un Cliente puede ser Cliente y Proveedor al mismo tiempo. Además:
Cliente
Proveedor
Mixto.
Otros.
Una misma entidad podrá tener más de un rol comercial activo simultáneamente.
4. Datos de la Ficha Comercial
• Razón social
• Nombre comercial
• RUT / Tax ID/Cedula/ Pasaporte
• País
• Ciudad / Estado / Provincia
• Dirección
• Código postal
• Teléfonos
• Emails
• Página web
• Idioma
• Estado comercial
• Vendedor asignado
• Encargado
• Observaciones
• Datos bancarios
• Sucursales y depósitos
• Textos personalizados
• Contactos relacionados
5. Pantalla de Ficha Comercial
La ficha comercial del cliente deberá dividirse en pestañas o módulos funcionales.
• General
• Contactos
• Administración
• Cargos relacionados
• Tareas
• Cotizaciones
• Operaciones
• Datos bancarios
• Observaciones internas
• Customer Profile
• Sucursales / Depósitos
6. Gestión de Tareas Comerciales
El CRM deberá incorporar un módulo de tareas comerciales asociado a clientes, contactos, cotizaciones y operaciones.
• Cliente
• Contacto
• Email
• Teléfono
• Tema
• Comentario
• Usuario responsable
• Vendedor
• Fecha de creación
• Fecha de vencimiento
• Hora de vencimiento
• Prioridad
• Estado
• Medio de contacto (Llamada/Whtsapp/Email/Redes Sociale)
• Cotización relacionada
• Operación relacionada
7. Acciones sobre Tareas
• Crear tarea
• Editar tarea
• Finalizar tarea
• Filtrar tareas
• Visualizar tareas pendientes
• Visualizar tareas vencidas
• Visualizar tareas finalizadas
• Filtrar por prioridad
• Filtrar por vendedor
• Filtrar por usuario
• Abrir cotización asociada
• Asociar operación
• Enviar emails relacionados
8. Bandeja Central de Tareas
Debe existir una pantalla centralizada de seguimiento de tareas comerciales.
• Socio Comercial
• Fecha vencimiento
• Hora vencimiento
• Días vencidos
• Estado
• Prioridad
• Tema
• Cotización
• Estado cotización
• Operación
• Usuario
• Vendedor
9. Integración con Cotizaciones
• Asociar tareas a cotizaciones
• Abrir cotización desde tarea
• Visualizar estado comercial de cotización
• Detectar cotizaciones vencidas
• Generar tareas automáticas por vencimiento
• Registrar resultado comercial
• Registrar oportunidades perdidas o ganadas
10. Integración con Operativo
El CRM deberá consultar información operativa existente mediante API.
• Operaciones activas
• Historial operativo
• Última operación
• Cantidad de operaciones
• Operaciones por tráfico
• Relación cotización-operación
12. Arquitectura Recomendada
Frontend React:
• Dashboard comercial
• Pantallas responsive
• Filtros avanzados
• Permisos por usuario
• Ficha cliente moderna
• Gestión de tareas
Backend Python:
• API REST
• Autenticación integrada
• Permisos y seguridad
• Integración con SDC Cargo
• Servicios de tareas automáticas
• Motor de alertas
13. Base de Datos Recomendada
• crm_tareas
• crm_oportunidades
• crm_pipeline
• crm_interacciones
• crm_historial_cliente
• crm_alertas
• crm_recordatorios
14. Recomendaciones Técnicas
• Utilizar APIs para integración
• Separar lógica CRM de lógica operativa
• Los permisos de Usuarios están centralizados en el software de gestión y se comunican mediante API.
• Diseñar componentes reutilizables en React
• Preparar estructura multiempresa
• Preparar futura integración con IA y automatizaciones