Personalizzazione Zoho CRM Avanzata
Budget: €12 – €18 EUR
Siamo un laboratorio di taratura e desideriamo portare l’intero ciclo di gestione commesse dentro Zoho CRM. Abbiamo già redatto un file di linee guida che condivido non appena avviamo il lavoro; darà un quadro completo del nostro flusso da opportunità a pianificazione ed esecuzione.
Cosa ci serve
• Configurare e personalizzare i moduli Opportunità, Pianificazione ed Esecuzione affinché riflettano passo-passo il nostro processo interno.
• Impostare reportistica dettagliata delle opportunità, inclusi filtri, segmentazioni e viste salvate, così da monitorare in tempo reale lo stato di ogni commessa.
• Implementare automazioni avanzate:
– Notifiche e avvisi automatici per il team nei momenti chiave del ciclo di lavoro.
– Azioni programmate che facciano avanzare le fasi o assegnino task in base a regole definite.
– Integrazione con altri software già utilizzati in azienda (contabilità, calendari, ecc.).
• Test di funzionamento e breve sessione di formazione al personale per garantire l’adozione.
Cerchiamo qualcuno con esperienza comprovata su Zoho CRM, capace di trasformare requisiti complessi in una soluzione fluida e scalabile. Se ti interessa, dai prima un’occhiata al nostro sito per capire meglio cosa facciamo, poi raccontami come imposteresti il progetto e i tempi che prevedi.
Cosa ci serve
• Configurare e personalizzare i moduli Opportunità, Pianificazione ed Esecuzione affinché riflettano passo-passo il nostro processo interno.
• Impostare reportistica dettagliata delle opportunità, inclusi filtri, segmentazioni e viste salvate, così da monitorare in tempo reale lo stato di ogni commessa.
• Implementare automazioni avanzate:
– Notifiche e avvisi automatici per il team nei momenti chiave del ciclo di lavoro.
– Azioni programmate che facciano avanzare le fasi o assegnino task in base a regole definite.
– Integrazione con altri software già utilizzati in azienda (contabilità, calendari, ecc.).
• Test di funzionamento e breve sessione di formazione al personale per garantire l’adozione.
Cerchiamo qualcuno con esperienza comprovata su Zoho CRM, capace di trasformare requisiti complessi in una soluzione fluida e scalabile. Se ti interessa, dai prima un’occhiata al nostro sito per capire meglio cosa facciamo, poi raccontami come imposteresti il progetto e i tempi che prevedi.