Creación de Bot de WhatsApp para Cofinza
Budget: $30 – $250 USD
Aquí está el brief final enfocado solo en Partners y MetLife por ahora:
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## BRIEF — Bot de WhatsApp para Cofinza (Partners)
**Proyecto:** Asistente interno de WhatsApp con IA para agentes de seguros
**Empresa:** Cofinza — Promotora MetLife, Guadalajara, Jalisco, México
**Contacto:** Doug — Director General Cofinza
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### ¿Qué necesitamos?
Un chatbot de WhatsApp con inteligencia artificial que responda preguntas operativas de aproximadamente 100 agentes de seguros (Partners), basándose en documentos oficiales de MetLife.
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### ¿Cómo funciona?
El agente escribe una pregunta por WhatsApp y el bot responde automáticamente con información extraída de los documentos oficiales. Sin intervención humana, disponible 24/7.
**Ejemplos reales:**
- *"¿Qué documentos necesito para rehabilitar una póliza GMM?"*
- *"¿Cuántas rehabilitaciones permite MetLife por vigencia?"*
- *"¿Cómo cambio la forma de pago de un cliente?"*
- *"¿Qué pasa si un trámite está suspendido?"*
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### Aseguradora fase 1
**MetLife** — productos GMM MédicaLife Familiar y operación general
Se agregarán más aseguradoras en fases posteriores:
Plan Seguro, La Latino, HDI, Afirme, Atlas, Autos
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### Especificaciones técnicas
**Canal:** WhatsApp Business vía WaSenderAPI — número ya conectado
**IA:** Claude API de Anthropic — credenciales ya disponibles con crédito cargado
**Base de conocimiento:** PDFs oficiales de MetLife — disponibles y listos para subir
**Orquestador:** n8n — cuenta ya creada con flujo básico funcionando
**Usuarios:** ~100 agentes de seguros Partners de Cofinza
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### Lo que ya está hecho
- Cuenta Claude API creada con crédito cargado
- Número WhatsApp Business conectado en WaSenderAPI
- Flujo básico en n8n funcionando y respondiendo
- PDFs de MetLife listos para subir
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### Lo que necesitamos que el freelancer entregue
**1. Configurar RAG completo en n8n**
Conectar todos los PDFs de MetLife para que Claude los lea y responda basándose exactamente en ellos. El bot nunca debe inventar información.
**2. Número dinámico**
Que el bot responda automáticamente a cualquier agente que escriba, no a un número fijo.
**3. System prompt afinado**
Instrucciones claras para que Claude:
- Responda únicamente con información de los documentos oficiales
- Cite de qué documento viene la respuesta
- Avise claramente cuando no encuentre la información
- Nunca invente datos, coberturas ni procedimientos
**4. Panel básico de monitoreo**
Dashboard simple donde podamos ver:
- Preguntas que hacen los agentes
- Respuestas del bot
- Errores o fallas
- Temas más consultados
**5. Documentación en español**
Guía simple para que nuestro becario sin experiencia técnica pueda:
- Agregar PDFs nuevos de otras aseguradoras
- Actualizar documentos cuando cambien
- Identificar y reportar errores
**6. Escalabilidad**
El sistema debe estar preparado para agregar documentos de 6 aseguradoras adicionales en los próximos meses sin reconstruir nada.
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Requisitos del freelancer
- Experiencia comprobable con n8n
- Experiencia con Claude API u otras APIs de IA
- Conocimiento de RAG y bases de conocimiento vectoriales
- Capacidad de manejar múltiples fuentes de documentos
- Español fluido — preferible México o Latinoamérica
- Entrega en máximo 7 días hábiles
- Soporte post-entrega de 30 días mínimo
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## BRIEF — Bot de WhatsApp para Cofinza (Partners)
**Proyecto:** Asistente interno de WhatsApp con IA para agentes de seguros
**Empresa:** Cofinza — Promotora MetLife, Guadalajara, Jalisco, México
**Contacto:** Doug — Director General Cofinza
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### ¿Qué necesitamos?
Un chatbot de WhatsApp con inteligencia artificial que responda preguntas operativas de aproximadamente 100 agentes de seguros (Partners), basándose en documentos oficiales de MetLife.
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### ¿Cómo funciona?
El agente escribe una pregunta por WhatsApp y el bot responde automáticamente con información extraída de los documentos oficiales. Sin intervención humana, disponible 24/7.
**Ejemplos reales:**
- *"¿Qué documentos necesito para rehabilitar una póliza GMM?"*
- *"¿Cuántas rehabilitaciones permite MetLife por vigencia?"*
- *"¿Cómo cambio la forma de pago de un cliente?"*
- *"¿Qué pasa si un trámite está suspendido?"*
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### Aseguradora fase 1
**MetLife** — productos GMM MédicaLife Familiar y operación general
Se agregarán más aseguradoras en fases posteriores:
Plan Seguro, La Latino, HDI, Afirme, Atlas, Autos
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### Especificaciones técnicas
**Canal:** WhatsApp Business vía WaSenderAPI — número ya conectado
**IA:** Claude API de Anthropic — credenciales ya disponibles con crédito cargado
**Base de conocimiento:** PDFs oficiales de MetLife — disponibles y listos para subir
**Orquestador:** n8n — cuenta ya creada con flujo básico funcionando
**Usuarios:** ~100 agentes de seguros Partners de Cofinza
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### Lo que ya está hecho
- Cuenta Claude API creada con crédito cargado
- Número WhatsApp Business conectado en WaSenderAPI
- Flujo básico en n8n funcionando y respondiendo
- PDFs de MetLife listos para subir
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### Lo que necesitamos que el freelancer entregue
**1. Configurar RAG completo en n8n**
Conectar todos los PDFs de MetLife para que Claude los lea y responda basándose exactamente en ellos. El bot nunca debe inventar información.
**2. Número dinámico**
Que el bot responda automáticamente a cualquier agente que escriba, no a un número fijo.
**3. System prompt afinado**
Instrucciones claras para que Claude:
- Responda únicamente con información de los documentos oficiales
- Cite de qué documento viene la respuesta
- Avise claramente cuando no encuentre la información
- Nunca invente datos, coberturas ni procedimientos
**4. Panel básico de monitoreo**
Dashboard simple donde podamos ver:
- Preguntas que hacen los agentes
- Respuestas del bot
- Errores o fallas
- Temas más consultados
**5. Documentación en español**
Guía simple para que nuestro becario sin experiencia técnica pueda:
- Agregar PDFs nuevos de otras aseguradoras
- Actualizar documentos cuando cambien
- Identificar y reportar errores
**6. Escalabilidad**
El sistema debe estar preparado para agregar documentos de 6 aseguradoras adicionales en los próximos meses sin reconstruir nada.
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Requisitos del freelancer
- Experiencia comprobable con n8n
- Experiencia con Claude API u otras APIs de IA
- Conocimiento de RAG y bases de conocimiento vectoriales
- Capacidad de manejar múltiples fuentes de documentos
- Español fluido — preferible México o Latinoamérica
- Entrega en máximo 7 días hábiles
- Soporte post-entrega de 30 días mínimo
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