Especialista Financiero para Software de Finanzas Moneyspire

Proyecto Personal Mensual: Especialista en Conciliación Financiera y ingreso datos a software de finanzas personales Moneyspire
1. Objetivo del Proyecto
Busco un profesional independiente, organizado y con atención al detalle para procesar, categorizar y conciliar mis extractos bancarios mensuales. Utilizaremos el software Moneyspire 2026 (https://www.moneyspire.com/es), para el cual te daré acceso. No necesitas experiencia previa en este programa específico, pero sí es indispensable tener disposición y facilidad para aprender a usarlo (es muy intuitivo).
2. Alcance del Trabajo
El candidato seleccionado será responsable de ejecutar las siguientes tareas de manera recurrente (mensual):
• Ingreso de Transacciones: Subir todas las transacciones de los extractos bancarios al sistema Moneyspire 2026. Aunque el sistema permite opciones de importación, estas no siempre son las más confiables. El ingreso debe realizarse garantizando total exactitud, por lo que se requerirá revisión manual minuciosa si se intenta automatizar este paso.
• Categorización Automatizada y Excepciones: Clasificar los gastos recurrentes para mis finanzas personales y del hogar. Esto se puede automatizar fácilmente dentro del software configurando reglas para que, al identificar al tercero (payee), el sistema asigne la categoría de forma automática. Importante: Las transacciones que no sean comunes o recurrentes deben dejarse sin categoría para mi revisión y clasificación posterior dentro del sistema.
• Conciliación: Conciliar cada una de las tarjetas de crédito, cuentas bancarias y fondos, asegurando que los saldos en el software coincidan exactamente con los extractos bancarios.
3. Volumen de Cuentas a Manejar
El trabajo incluye la gestión de los siguientes productos financieros (se requiere manejo de multi-moneda):
Mis Productos Personales:
• 3 Tarjetas de Crédito (Pesos)
• 1 Tarjeta de Crédito Bimonetaria (Pesos / USD)
• 1 Crédito Rotativo / Crediexpress (Bajo uso)
• 2 Fondos de Inversión
• 1 Cuenta Corriente
• 1 Cuenta de Ahorros
Mis Productos para Manejo del Hogar:
• 1 Cuenta de Ahorros
• 1 Bolsillo de Inversión
• 1 Tarjeta de Crédito
4. Requisitos del Freelancer
• Excelente disposición y facilidad para aprender a manejar el software Moneyspire 2026.
• Habilidad para ingresar datos con altísima precisión, entendiendo las limitaciones de las herramientas de importación automática.
• Comprensión de gestión de finanzas multi-moneda (Pesos y Dólares).
• Atención minuciosa al detalle para evitar duplicidad de transacciones y asegurar una conciliación exacta.
5. Entregables Esperados y Recursos Proporcionados
• Transacciones en el software: Las transacciones deben quedar subidas, categorizadas (según las reglas establecidas) y conciliadas al 100% directamente a través de Moneyspire 2026 Cloud. Esto me permitirá sincronizar, descargar la información y revisarla en mi propio equipo.
• Licencia de Software (Incluida): Te proporcionaré acceso a una licencia de Moneyspire 2026 para que puedas instalar una copia en tu propio ordenador y trabajar sincronizado a la nube sin inconvenientes.
6. Instrucciones para Cotizar
Este es un proyecto recurrente. Por favor, incluye en tu propuesta:
1. Una breve descripción de tu experiencia en conciliación bancaria, contabilidad o manejo de datos.
2. Tu tarifa fija mensual para realizar este ciclo completo de cuentas mes a mes.
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