Automatización de envio de cotizaciones
Budget: $30 – $250 USD
Objetivo: Automatizar el proceso de creación de cotizaciones personalizadas para proyectos de instalación fotovoltaica utilizando Google Forms, Google Slides/Docs, y Make. El objetivo es generar cotizaciones automáticamente a partir de la información que los clientes proporcionan en un formulario de Google Forms y crear un documento personalizado que se envíe por correo electrónico.
Requisitos: Necesito que un freelancer con experiencia en Make (Integromat) y Google Apps (Google Forms, Google Docs, Google Slides) me ayude a realizar lo siguiente:
Crear un formulario de Google Forms que recopile los datos de los clientes:
Nombre del cliente.
Dirección.
Potencia del sistema solicitado.
Detalles específicos del proyecto (tipo de paneles, inversores, etc.).
Crear una plantilla de cotización en Google Docs o Google Slides que tenga campos dinámicos para insertar los datos del formulario, como:
Nombre del cliente.
Potencia solicitada.
Precios de los equipos y otros detalles relevantes.
El formato de los campos podría ser algo como {nombre_cliente}, {potencia}, etc.
Configurar la integración en Make:
Configurar un escenario en Make que esté conectado a Google Forms para que, cada vez que un cliente complete el formulario, se disparen los siguientes pasos automáticamente.
Tomar la información del formulario y rellenar los campos de la plantilla de Google Docs o Google Slides con los datos proporcionados.
Usar Google Sheets si se requiere almacenar las respuestas del formulario en una hoja de cálculo.
Crear el documento en Google Docs o Google Slides usando la plantilla creada en el paso anterior.
Guardar el documento generado en Google Drive o enviarlo por correo electrónico automáticamente al cliente:
Usar Google Drive para almacenar el archivo.
Usar Gmail para enviar el archivo como adjunto al cliente.
Asegurarse de que todo el proceso esté automatizado: El flujo debe ser completamente automático desde que el cliente llena el formulario hasta que recibe su cotización.
Habilidades necesarias:
Experiencia con Make (Integromat).
Conocimiento de Google Apps (Google Forms, Google Sheets, Google Docs, Google Slides).
Configuración de integraciones entre plataformas (Google Forms y Google Slides/Docs, por ejemplo).
Conocimiento en automatización y creación de flujos de trabajo eficientes.
Entregables:
Formularios de Google Forms configurados.
Plantillas de Google Docs o Google Slides personalizadas.
Escenario automatizado en Make que conecta Google Forms con Google Slides/Docs.
Documento automatizado que se guarda en Google Drive o se envía automáticamente por correo.
Requisitos: Necesito que un freelancer con experiencia en Make (Integromat) y Google Apps (Google Forms, Google Docs, Google Slides) me ayude a realizar lo siguiente:
Crear un formulario de Google Forms que recopile los datos de los clientes:
Nombre del cliente.
Dirección.
Potencia del sistema solicitado.
Detalles específicos del proyecto (tipo de paneles, inversores, etc.).
Crear una plantilla de cotización en Google Docs o Google Slides que tenga campos dinámicos para insertar los datos del formulario, como:
Nombre del cliente.
Potencia solicitada.
Precios de los equipos y otros detalles relevantes.
El formato de los campos podría ser algo como {nombre_cliente}, {potencia}, etc.
Configurar la integración en Make:
Configurar un escenario en Make que esté conectado a Google Forms para que, cada vez que un cliente complete el formulario, se disparen los siguientes pasos automáticamente.
Tomar la información del formulario y rellenar los campos de la plantilla de Google Docs o Google Slides con los datos proporcionados.
Usar Google Sheets si se requiere almacenar las respuestas del formulario en una hoja de cálculo.
Crear el documento en Google Docs o Google Slides usando la plantilla creada en el paso anterior.
Guardar el documento generado en Google Drive o enviarlo por correo electrónico automáticamente al cliente:
Usar Google Drive para almacenar el archivo.
Usar Gmail para enviar el archivo como adjunto al cliente.
Asegurarse de que todo el proceso esté automatizado: El flujo debe ser completamente automático desde que el cliente llena el formulario hasta que recibe su cotización.
Habilidades necesarias:
Experiencia con Make (Integromat).
Conocimiento de Google Apps (Google Forms, Google Sheets, Google Docs, Google Slides).
Configuración de integraciones entre plataformas (Google Forms y Google Slides/Docs, por ejemplo).
Conocimiento en automatización y creación de flujos de trabajo eficientes.
Entregables:
Formularios de Google Forms configurados.
Plantillas de Google Docs o Google Slides personalizadas.
Escenario automatizado en Make que conecta Google Forms con Google Slides/Docs.
Documento automatizado que se guarda en Google Drive o se envía automáticamente por correo.